تتواصل الإجراءات الشكلية لإصدار سندات Enel الهجينة ، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في مايو من هذا العام. تتحدث الشائعات عن مشكلة بثلاث عملات (اليورو والدولار والجنيه) للشريحة الأولى من 1,5 إلى 2 مليار من حيث القيمة ، ولكن مع إمكانية أن تصل إلى 3.
في ضوء العملية ، اتصلت Enel بمجموعة من البنوك لتنظيم جولة ترويجية لتقديم العرض ، والتي ستلمس المراكز المالية الرئيسية الأسبوع المقبل وستنتهي يوم الجمعة في ميلانو. وفقًا لمدير الدفاتر ، فإن البنوك المشاركة في تنظيم الاجتماعات هي: BNP Paribas و Deutsche Bank و JP Morgan للاجتماعات في أوروبا ، و Citigroup و JP Morgan للاجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقًا للشائعات ، يجب أن تصل المشكلة الفعلية في الأيام الأولى من الأسبوع الذي يلي الحملة الترويجية.
تم استدعاء Banca IMI و BBVA و BNP Paribas و Credit Agricole و Deutsche Bank و ING و JP Morgan و Mediobanca و Natixis و Societe Generale و UniCredit كمدير رئيسي مشترك ومدير الدفاتر لإصدار اليورو المخطط له ، يوضح Ifr.
فيما يتعلق بالجانب الاسترليني ، تم تكليف دور مدير الاكتتاب ومدير الاكتتاب إلى: باركليز ، و BNP Paribas ، و Deutsche Bank ، و HSBC ، و JP Morgan ، و RBS ، و Santander ، و UBS.
وسيكون مديرو الاكتتاب والمديرون المشتركون لإصدار الدولار هم: باركليز ، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ، وسيتي جروب ، وكريدي سويس ، وجولدمان ساكس ، وجي بي مورجان ، وميزوهو ، ومورجان ستانلي ، وميتسوبيشي.
