اينل تعلن أنها وضعت 3,5 مليار سند مستدام من اليورو. ويرتبط هذا الإصدار ، المقسم إلى ثلاث شرائح والمخصص للمستثمرين المؤسسيين ، بتحقيق هدف استدامة المجموعة ، وهو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. الأوراق المالية ، التي سيتم إدراجها في سوق Euronext المنظم في دبلن ، لديها متوسط مدة حوالي 9 سنوات وبتكلفة حوالي 0,4٪. السؤال تجاوز العرض بأكثر من ثلاث مرات ، ووصل إلى الحصة 11 مليار من اليورو. وكانت مجموعة الكهرباء قد أطلقت بالفعل سندات مستدامة في يونيو ويوليو مقابل 3,25 مليار يورو و 4 مليارات دولار على التوالي.
جنبا إلى جنب مع السند الجديد ، أطلقت Enel أيضًا طرح عام تطوعي غير ملزم على إعادة الشراء الجزئي لثلاث سلاسل من السندات المتداولة بالدولار. ستنتهي العملية في 19 أكتوبر والهدف هو الوصول إلى إعادة شراء من 1,5 مليار، وبالتالي تسريع "تحقيق أهداف المجموعة - كما هو موضح في الملاحظة - المتعلقة بالنسبة بين مصادر التمويل المستدام وإجمالي الدين الإجمالي" ، والمحددة بنسبة 48٪ في عام 2023 وأكثر من 70٪ في عام 2030.
"من خلال المعاملات التي نعلن عنها اليوم ، والتي من خلالها نصدر سندات مرتبطة بالاستدامة جديدة ، بينما نعرض إعادة شراء السندات التقليدية القائمة - تعليقات ألبرت ديباولي، المدير المالي لشركة Enel - نحن نعزز التزامنا بتسريع نمو التمويل المستدام ، بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مبادرة فريق عمل المدير المالي الذي روج له الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ".
تم دعم إصدار السندات من قبل مجموعة من البنوك: BBVA و BNP Paribas و Crédit Agricole و Crédit Suisse و Deutsche Bank و Goldman Sachs و IMI - Intesa San Paolo و JP Morgan و Mediobanca و MUFG و Natixis بصفتهم مديرين مشتركين ، Santander ، Société Générale، UniCredit.
وبدلاً من ذلك ، كان عرض العطاء مدعومًا من قبل مجموعة من البنوك المكونة من باركليز ، وبنك أوف أمريكا ، وبي إن بي باريبا ، وسيتي جروب ، وجولدمان ساكس ، وإتش إس بي سي ، وجي بي مورجان ، ومورجان ستانلي ، الذين عملوا كمديرين للوكلاء.
