اينل يجعل عودته إلى سوق السندات الهجينة مع سندات غير قابلة للتحويل، هجين دائم تابع بقيمة 900 مليون، مخصص حصريًا للمستثمرين من المؤسسات. هناك طلب وكان مثل للتغلب على 3 مليار، ثلاثة أضعاف العرض الأولي. وفي ساحة Piazza Affari، ارتفعت أسهم Enel بنسبة 0,32% إلى 5,92 يورو للسهم الواحد في الساعة 11 صباحًا يوم 21 فبراير.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية المالية التي تعتمدها مجموعة إينيل، والتي تهدف إلى تحسين تكلفة رأس المال لدعم خططها الاستثمارية. 2024-2026 الخطة الإستراتيجية. علاوة على ذلك، استفاد الإصدار من ظروف السوق المواتية الحالية لتسريع عملية إعادة تمويل الآجال القادمة للأدوات الهجينة لعملاق الطاقة. وعلى وجه الخصوص، سمحت العملية بإعادة تمويل السندات الهجينة الدائمة بقيمة 900 مليون يورو مع أول دفعة مقررة في فبراير 2025 وبفائدة 3,5%.
تمت الموافقة على هذا الإصدار وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 18 ديسمبر 2023، والذي سمح لشركة Enel بإصدار واحد أو أكثر من السندات غير القابلة للتحويل في شكل أوراق مالية ثانوية هجينة بحلول 31 ديسمبر 2024.
رابطة إينيل الهجينة: تفاصيل التنسيب
ويعتبر قرض السندات، المنظم في شريحة واحدة بقيمة 900 مليون يورو، بمثابة أالسندات غير القابلة للتحويل, المرؤوس, هجين e حياةبدون تاريخ انتهاء محدد، وغير قابل للاسترداد إلا في حالة حل أو تصفية المجموعة، كما هو محدد في الشروط والأحكام. سيتم دفع أ فائدة سنوية ثابتة قدرها 4,75% حتى تاريخ إعادة الضبط الأول (باستثناء) 27 مايو 2029، والذي يتزامن مع آخر تاريخ لاسترداد الأموال الاختياري الأول. بعد ذلك، إذا لم يتم سداد السند بالكامل، فسوف يدفع السند فائدة مساوية لسعر الفائدة المتوسط لخمس سنوات باليورو بالإضافة إلى هامش أولي قدره 212,9 نقطة أساس، والذي سيزيد بمقدار 25 نقطة أساس إضافية اعتبارًا من 27 مايو 2034 وبنسبة إضافية. 75 نقطة أساس تبدأ من 27 مايو 2049. وسيتم دفع الفائدة الثابتة سنويًا في شهر مايو، بدءًا من مايو 2024. وقد تم تحديد سعر الإصدار عند 99,454%، ويبلغ العائد الفعلي في تاريخ إعادة التعيين الأول 4,875% سنويًا.
تاريخ التسوية المتوقع للإصدار هو فبراير 27 2024.
I أمن سيتم إدراجها في السوق المنظم لـ البورصة الأيرلندية (يورونكست دبلن). ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف Baa3/BB+/BBB- (موديز/ستاندرد آند بورز/فيتش) ومحتوى أسهم بنسبة 50% من وكالات التصنيف.
تم دعم هذه المشكلة من قبل مجموعة من البنوك، مع BBVA، وBNP Paribas، وBank of America، وCaixabank، وCiti، وCommerzbank، وGoldman Sachs، وHSBC، وIMI-Intesa Sanpaolo، وING، وJP Morgan، وNatwest Markets، وSantander، وUnicredit كمديري دفاتر مشتركين.
