بدأ وضع سندات Enel الهجينة الجديدة هذا الصباح ، 1 سبتمبر. في فترة ما بعد الظهر ، يبلغ الكتاب عن طلبات بقيمة 3,5 مليار ، بحيث يرتفع مبلغ الاكتتاب إلى 600 مليون. تم تحديد القسيمة السنوية الأولية عند 2,250٪. هذه هي البيانات النهائية للعملية ، الصادرة عن Radiocor.
إنه قرض سندات هجين دائم باليورو مع تحديد أول فترة سداد محتملة في مارس 2027.
كان المبلغ المتوقع يساوي 500 مليون يورو وكان توجيه السعر المقدم في بداية العملية العائد 2,875٪ ، قدم الآن بعد طلب قوي من المستثمرين.
سيتم دفع السعر المحدد اليوم حتى مارس 2027 تتم مراجعة الأداء كل 5 سنوات على أساس midswap مع انتشار إضافي.
في الوقت نفسه ، أطلقت Enel عرضًا طوعيًا غير ملزم لإعادة شراء السندات الهجينة المستحقة في عام 2076 ، بهدف إعادة شراء مبلغ إجمالي قدره 200 مليون جنيه إسترليني ، على أن يكون مفهوماً أن الشركة تحتفظ بالحق في الزيادة أو النقصان. قال المبلغ
ويشارك في العملية عمالقة القطاع المصرفي: Bbva و Bnp Paribas و Credit Agricole و Goldman Sachs و JpMorgan و Santander و Societe Generale و Unicredit.
موديز منح تصنيف Ba1 طويل الأجل لسند Enel الهجين الجديد. النظرة المستقبلية إيجابية. ومن المتوقع تصنيف BBB- من S&P ، بينما تصنيف BBB من Fitch.
نتذكر أنه في 10 يونيو ، أعطى مجلس إدارة Enel الضوء الأخضر لإصدار ، بحلول 31 ديسمبر 2021 ، لسند أو أكثر من السندات الهجينة الثانوية غير القابلة للتحويل ، بحد أقصى يساوي 1,5 مليار يورو. سيتم طرح السندات حصريًا مع المستثمرين المؤسسيين في الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبيين ، وأيضًا من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة ، وسيتم استخدامها لإعادة تمويل السندات الهجينة القائمة والتي ، اعتبارًا من عام 2020 ، سيصبح خيار السداد المبكر قابلاً للتطبيق
في غضون في بيازا أفاريوارتفعت أسهم إينيل 0,34 بالمئة إلى 7,615 يورو. يتفوق الأداء على مؤشر Ftse Mib الذي ارتفع ، بعد هبوط الأمس ، 31 أغسطس ، بنسبة 0,19٪ إلى 19.671 نقطة مدفوعاً بأسهم القطاع المصرفي وأتلانتيا (+ 1,7٪).
