تم الإعلان عن العملية بالفعل في ديسمبر الماضي ، ولكنها بدأت الآن بالفعل: كجزء من عملية إعادة تنظيم الشركة التي تهدف إلى دمج أنشطة Enel المتجددة غير التقليدية في أمريكا الوسطى والجنوبية (باستثناء تشيلي) في شركة تابعة تشيلية مدرجة Enel Américas، أطلقت المجموعة بقيادة الرئيس التنفيذي فرانشيسو ستاراس عرض استحواذ جزئي طوعي على الأسهم العادية وأسهم الإيداع الأمريكية (ADS) لشركة Enel Américas ، حتى 10٪ من رأس المال الحالي (أكثر من 7,6 مليار سهم).
ينقسم عرض العطاء إلى قسمين. يتصور الأول عرض استحواذ طوعي في الولايات المتحدة على الأسهم التي يملكها مواطنون أمريكيون (أشخاص أمريكيون) مقابل 140 بيزو تشيلي لكل سهم نقدًا ، وعلى الإعلانات التي يحتفظ بها أي شخص وأينما كان المالك ، مقابل وحدة مقدارها 7 بيزو تشيلي. ، نقدًا مرة أخرى ، مع دفع المقابل بالدولار الأمريكي. يتكون الجزء الثاني من عرض مناقصة طوعي في تشيلي بسعر 140 بيزو تشيلي للسهم نقدًا ، تدفع بالبيزو التشيلي. يخضع العرض التشيلي للشروط والأحكام الموضحة في نشرة الإصدار التشيلية المقدمة إلى لجنة السوق المالية التشيلية (Comisión para el Mercado Financiero) وهو مفتوح لجميع حاملي الأسهم (بما في ذلك الولايات المتحدة).
تبدأ فترة العرض اليوم 15 مارس هـ سينتهي في 13 أبريل المقبل. يخضع عرض الاستحواذ لفعالية الاندماج من خلال دمج Egp Américas Spa في Enel Américas ، المقرر عقده في الأول من أبريل. حدثت الشروط السابقة التي خضع لها الاندماج قبل طرح العطاء. الحد الأقصى للمقابل ، بافتراض القبول الكامل لعرض العطاء ، هو حوالي 1.065,2 مليار بيزو تشيلي (ما يعادل حوالي 1,2 مليار يورو) وسيتم تمويله من خلال التدفقات النقدية من العمليات الجارية وقدرة الدين الحالية.
