بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. انتهى كل من Intesa Sanpaolo و Prelios من الشراكة الاستراتيجية فيما يتعلق بالمستحقات المصنفة على أنها غير مرجحة للدفع (UTP - من غير المحتمل أن تدفع). الاتفاقية ، التي تم توقيعها والإفصاح عنها للسوق في 31 يوليو الماضي ، تتضمن عقد خدمة من قبل بريليوس يهدف إلى تعظيم عوائد حالة الأداء وبيع وتوريق محفظة قروض UTP في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في Intesa Sanpaolo Group. ستسمح الشراكة مع Prelios لمجموعة Intesa Sanpaolo Group بالتركيز على الإدارة الاستباقية للقروض في المراحل الأولى من القروض المتعثرة وزيادة تسريع تحقيق هدف خفض القروض المتعثرة المشار إليه في خطة الأعمال 2018-2021 .
ستوفر Prelios جميع خبراتها في السوق في مجال خدمة الائتمان، بعد أن أنشأ - لإدارة UTPs - فريقًا بخصائص فريدة في السوق من وجهة نظر الأشخاص والعمليات والأنظمة. ستتمكن بريليوس أيضًا من الاستفادة ، في إدارة عنصر العقارات في الاعتمادات غير المحتمل سدادها ، من خبرتها التاريخية التي تغطي سلسلة القيمة العقارية بأكملها. بالنسبة للجزء المؤسسي من UTPs ، فإنها ستستفيد من عملية إدارة ائتمان صناعية مبتكرة - ضمن نظام بيئي يتعلق بجميع الموضوعات المعنية - تهدف إلى تحديد أفضل الحلول من وقت لآخر التي تمنح الشركات احتمالات ملموسة للتعافي ، لصالحها. من الاقتصاد الحقيقي.
تنص الاتفاقية على عمليتين موضحتين أدناه:
- عقد مدته عشر سنوات لخدمة ائتمانات UTP في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من Intesa Sanpaolo Group من Prelios ، مع محفظة أولية تبلغ حوالي 6,7 مليار يورو إجمالي تعديلات القيمة ؛
- بيع وتوريق محفظة قروض UTP في قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في Intesa Sanpaolo Group والتي تبلغ حوالي 3 مليار يورو من تعديلات القيمة الإجمالية ، بسعر حوالي 2 مليار يورو ، بما يتماشى مع قيمة الحمولة.
يتم تنفيذ هذه المعاملات وفقًا للأهداف والتوقعات الاقتصادية والمالية للمجموعة التي تم الإفصاح عنها بالفعل للسوق للسنة المالية 2019 وخطة الأعمال 2018-2021 ولا تؤثر على الشراكة الاستراتيجية مع Intrum. ساعد روتشيلد في الجوانب المالية إنتيزا سان باولو ومن قبل شركة ماكينزي للمكون الصناعي. قامت Banca Imi بدور منظم التوريق. عمل Chiomenti كمستشار قانوني وحيد لهيكلة الصفقة والتفاوض عليها. دعمت Deloitte و Deloitte Legal العناية الواجبة وأنشطة إدارة المحافظ. ساعد بريليوس Bain & Company و Orrick و RCCD و Linklaters و Mediobanca و JP Morgan و Houlihan Lokey.
