يبدو أن حمى النفط تنحسر ، في الوقت الحالي ، على أمل أن تزيد أوبك + الإمدادات الأسبوع المقبل. وهكذا ، بعد جلسة مرعبة ، تتعافى قوائم الأسهم ، على الأقل بالحكم على العقود الآجلة. لكن عائدات T-Bond أعلى من 1,55٪ معلقة مثل المقصلة على مصير الثور. وسيستمر الأمر على هذا النحو حتى يوم الجمعة على الأقل ، عندما يتم إصدار بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة: في حالة حدوث زيادة حادة ، يحذر مصممو الرسوم البيانية ، من الممكن أن ينخفض مؤشر ناسداك إلى ما دون 4,300 نقطة (أمس 4.352) مما يفسح المجال لانخفاضات جديدة. .
الديون الأمريكية والخزينة الجافة في أكتوبر 18
ها هي صورة السوق في لحظة حساسة. في الولايات المتحدة ، يلقي حق النقض الجمهوري بثقله على الزيادة في سقف الديون ، الأمر الذي يحذر رئيسة الخزانة جانيت يلين ، من أن يؤدي إلى تقصير الإدارة الفيدرالية في 18 أكتوبر. في غضون ذلك ، ينتهي الأمر برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، في مرمى اليسار الديمقراطي: "إنه رجل خطير" ، كما تقول السناتور النافذ إليزابيث وارين. تظل قوة الأرقام في دعم الأسواق: وفقًا لـ Data Trek ، لا تعكس الأسعار قوة نتائج الشركات. توحيد هزيل في نهاية الاجتماع الأكثر سوادًا عشية أكتوبر ، وهو شهر سيء للمحافظ.
نيكي بالأحمر ، أموال دائمة
انخفضت جميع أسهم آسيا والمحيط الهادئ ، بعد أسوأ جلسة في ناسداك في ستة أشهر. لكن العقود الآجلة في وول ستريت ارتفعت هذا الصباح ويبدو أن السندات تحت المراقبة.
انخفض مؤشر Bloomberg Apac بنسبة 1,7 ٪. مؤشر نيكاي في طوكيو -2,5٪ في يوم اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد استقالة سوجا.
وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0,5٪. ارتفع سهم Evergrande بنسبة 10٪ ليصل إلى 2,94 دولار هونج كونج ، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعًا قويًا بعد بيع الحصة في بنك Shengjing ، وهي العملية التي من المفترض أن تجلب لها 10,3 مليار يوان نقدًا. الموعد النهائي التالي مع الدائنين هو اليوم: يتعين على Evergrande دفع 47 مليون دولار كفائدة للمشتركين في سنداتها الدولارية. لكن الخط المتبع حتى الآن هو سداد الديون للمدخرين الصينيين فقط.
انخفض مؤشر CSI 300 لقائمتَي شنغهاي وشينزين (-1,5٪) ، كما انخفض مؤشر كوسبي في سيول (-1,6٪). BSE Sensex of Mumbai -0,5٪.
أسواق الولايات المتحدة ، لم تكن سيئة على الإطلاق لمدة 6 أشهر
ارتفعت العقود الآجلة في ناسداك 0,5٪ بعد أن خسرت 2,8٪ أمس. عمالقة التكنولوجيا ، من Microsoft إلى Amazon ، مستهدفون ، بخسائر تتراوح بين 2٪ و 3,6٪. من ناحية أخرى ، ارتفعت شركة فورد (+ 1,1٪) بعد الاتفاق على السيارة الكهربائية مع شركة SK الكورية.
في سوق ما بعد البورصة ، خسر ميكرون 3٪. قدمت شركة الرقائق أرقامًا ربع سنوية أقل من المتوقع لكل من الأرباح والمبيعات.
انخفض الزيت الخام إلى 78 دولارًا
تحقق سندات الخزانة لأجل 1,53 سنوات عائدًا بنسبة 1.739٪ هذا الصباح. ارتفع الذهب بشكل طفيف إلى 0,9 دولارًا من XNUMX٪ أمس.
الزيت تحت الكبح. ويتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 74,3 دولار للبرميل بانخفاض 1,3٪. برنت عند 78,06 دولار للبرميل (-1,3٪).
أوبك: استثمر المزيد من وكالة الطاقة الدولية: حان وقت القطع
يتسبب ارتفاع أسعار النفط في اختلاف الرأي بين الدول المنتجة (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية التي تمثل موقف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تقول أوبك إن الطلب على النفط سينمو بشكل كبير في السنوات المقبلة ، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء ، لذلك يحتاج العالم إلى مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة بانتظار انتقال الطاقة. تتناقض وجهة نظر الكارتل مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية التي جادلت في تقريرها في مايو / أيار بأنه لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشروعات نفطية جديدة إذا كان العالم سيصل إلى صافي انبعاثات صفرية. كتب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في مقدمة التقرير: "تعافى الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في عام 2021 بعد الانخفاضات الهائلة في عام 2020". لذلك ، "من المتوقع استمرار التوسع على المدى الطويل".
سيزداد استهلاك النفط بمقدار 1,7 مليون برميل يوميًا في عام 2023 إلى 101,6 مليون ، وفقًا لتوقعات النفط العالمية 2021 الصادرة عن أوبك ، وهو توسع سيضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل لعامي 2021 و 2022.
أزمة الطاقة تخيف أوروبا أيضًا
يوم شغوف أيضًا بأوروبا. إن الارتفاع في أسعار الغاز والنفط لا يتوقف. ويخشى المستثمرون أن تؤثر أزمة الطاقة على قطاعات أخرى من الاقتصاد أيضًا. ومن هنا التباطؤ في القوائم ، على الرغم من حقيقة أن مؤشر Gfk الألماني لثقة المستهلك ارتفع بمقدار 0,3 نقطة ، منتعشًا من -1,1 نقطة في الشهر السابق: كان الإجماع -1,6 نقطة. تحسن المكون المرتبط بتوقعات الدخل بشكل ملحوظ ، في حين أن الزيادة في عنصر الميل إلى الشراء كانت أقل وضوحًا.
وفي الوقت نفسه ، تواصل رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد ، تقليل مخاوف التضخم: "يتمثل التحدي الرئيسي في ضمان عدم المبالغة في رد فعلنا تجاه مشاكل جانب العرض التي لن يكون لها تداعيات على المدى المتوسط ، وفي نفس الوقت حدد وقت قوى الطلب الإيجابية التي يمكن أن تدفع التضخم نحو هدفنا 2٪ بطريقة دائمة ".
في غضون ذلك ، تتسارع مشتريات كل من Qe و Pepp: 26,420 مليار يورو في الأسبوع (مقابل 21,544).
إنتاجية BTP تعمل ، منتشرة حتى 106
ومع ذلك ، فإن الموجة الصعودية للأسعار محسوسة في أسواق السندات بما يتماشى مع التوترات في أسواق الولايات المتحدة: فقد ارتفعت سندات الخزانة لأجل 1,52 سنوات إلى XNUMX٪ في فترة ما بعد الظهر.
تُظهر BTPs انخفاضًا ملحوظًا مع وصول العائد على مرجع 0,90 سنوات إلى اتساع الشعرة من عتبة 0,19 ٪ ، وهي أعلى نسبة منذ نهاية يونيو. يتم تداول البوند ذو المدة المماثلة عند -XNUMX٪.
وفي نفس الوقت اتسع فارق العائد مع نظيرته الألمانية إلى أعلى مستوى له منذ بداية الشهر عند 106 نقاط أساس من 101 في بداية الجلسة.
مركز الأعمال -2,14٪ ، التقنيات -5٪
تعاني ساحة أفاري: -2,14٪ نزولاً إلى 25.573 نقطة. كما تتباطأ قوائم الأسعار الأوروبية الأخرى. فرانكفورت تخسر 2,11٪ ، باريس 2,17٪ ، أمستردام -1,9٪ ، مدريد -2,6٪. الحد من الضرر لندن ، -0,51٪.
مؤشر Eurostoxx يخسر 2,4٪. الأدوية الضعيفة ، -0,7٪. لديهم طاقة جيدة (+ 1٪).
تتعرض الأسهم التقنية على وجه الخصوص لانتقادات شديدة ، وهي الأكثر تضررًا من احتمال رفع سعر الفائدة. يترك مؤشر القطاع ما يقل قليلا عن 5 في المئة على الأرض ، عند أدنى مستوياته لهذا الشهر.
انخفض سهم Logitech ، الشركة السويسرية التي تصنع ملحقات الكمبيوتر بنسبة 7,25 ٪ بعد أن خفضت شركة Morgan Stanley السهم إلى "أقل من الوزن".
وانخفض سهم Asml International المزود الهولندي لمعدات أشباه الموصلات بنسبة 7,21٪ على الرغم من زيادة التوجيه للربع الثالث.
المعاناة من العودة إلى الرفاهية: هيرميس -4٪
كان للانخفاض في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصيني من قبل Goldman Sachs تأثير على الأسهم الفاخرة: Lvmh يترك 3 ٪ على الأرض ، Hermès 4 ٪.
ENI في أعلى مستوى منذ عام 2010 ، تم تعليق المرافق
في ساحة أفاري ، يتألق نجم Eni (+ 0,7٪) ، عند مستويات قياسية جديدة منذ فبراير 2020. عزز Goldman Sachs الشراء ، ليصل الهدف إلى 15 يورو. وقد بدأت أعمال البناء في محطة معالجة الغاز التي سيتم استخراجها من حقلي أرغو وكاسيوبيا.
كما أنقذت شركات النفط الأخرى: Saipem احتوت الانخفاض بنسبة -0,14٪ ، و Tenaris -0,47٪. Maire Tecnimont + 0,89٪ عقب الاتفاق مع Greenfield Nitrogen لمصنع الأمونيا الخضراء في الولايات المتحدة الذي تم الإعلان عنه في الصباح.
كما تجنبت المرافق الرفض ، ولا سيما سنام (-0,77٪) و A2a (-1,2٪) ، بدعم من الطفرة في أسعار الطاقة.
STM و NEXI تحت حريق ، وتحتجزان البنوك
الأسهم التكنولوجية ، الأكثر تضررا من انهيار القوائم ، انخفضت بشكل حاد. يخسر Stm 5٪ و Nexi 4,12٪.
كانت البنوك ضعيفة ، باستثناء بيبر (+ 1٪). انتيسا سان باولو ويونيكريديت يخسران 1,2٪ و 2,3٪ على التوالي.
ديل فيتشيو في الضغط على ميديوبانكا
Mediobanca. طلب دلفين من ليوناردو ديل فيكيو دمج جدول أعمال اجتماع 28 أكتوبر من خلال اقتراح "إلغاء المطلب القانوني الذي يجب بموجبه أن يكون ثلاثة مديرين (في حالة وجود أكثر من ثلاثة عشر عضوًا في مجلس الإدارة) مديرين للمجموعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات "و" أيضًا لزيادة عدد مديري الأقليات ، مع توفير إمكانية مساهمة المزيد من القوائم في تعيين هؤلاء المديرين "، تشرح ملاحظة.
كاتوليكا لا تزال أعلى من سعر العرض
تمتلك شركة Cattolica Assicurazioni: -0,14٪ ، بسعر 7,15 يورو ، أعلى بكثير من سعر عرض الاستحواذ (5,75) الذي ستطلقه شركة Generali الشهر المقبل ، والذي يعتبره مجلس الإدارة عادلاً. من الصعب رفعها: العملية لا تقدر من قبل الزوجين Caltagirone-Del Vecchio.
أدرك على Amplifon بعد الارتفاع الأخير. كما خسر Interpump الأرض (-3,89٪).
DANIELI RUNS ، مبنى بهلوانية أسفل المبنى على الرغم من عمليات الشراء
تمزق أسهم Danieli (+ 9٪) بعد نتائج البيانات المالية لعام 2020-21 اعتبارًا من 30 يونيو ، وهي أعلى بكثير من توقعات السوق والآفاق الإيجابية لقطاع الصلب هذا العام والعام المقبل. كتب Equita: "بشكل عام ، نرفع توقعات Ebitda لعام 2022-23 بنسبة 10٪ / 8٪ وصافي الربح بنسبة 18٪ و 14٪". Sull'Aim يخسر أرض Edilizia Acrobatica (-2,3 ٪) ، على الرغم من حقيقة أن الحسابات نصف السنوية تظهر مضاعفة قيمة الإنتاج. وأكدت Intesa Sanpaolo من جديد تصنيف الشراء.
