تعلن Banco Bpm أن صفقة التوريق (المسماة "Project Exodus") قد اكتملت يوم الجمعة 15 يونيو ، من خلال إصدار شركة المركبات لتوريق "Red Sea SPV SRL" لفئات الأوراق المالية التالية (ABS - الأوراق المالية المدعومة بالأصول):
• سندات كبيرة بقيمة 1,656,505,000،32,5،33,1،30.09.2017 مليون يورو ، بما يعادل 2٪ من القيمة الاسمية و XNUMX٪ من القيمة الدفترية في تاريخ الإغلاق في XNUMX ، والتي تم منحها تصنيف BaaXNUMX و BBB على التوالي من قبل قسم من Moody's Investors Service و Scope Ratings GmbH ؛
• سندات ميزانين بمبلغ 152,908,000 مليون يورو.
• الأوراق المالية المبتدئة تساوي حوالي 50,969,000 مليون يورو.
سيحصل كبار الأوراق المالية على قسيمة 6 مليون يوريبور + 0,6٪. فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية الكبيرة ، تم تفعيل الإجراء لإصدار ضمان من الدولة الإيطالية بشأن توريق القروض المتعثرة وفقًا للمرسوم التشريعي 8/2016 ("GACS"). من المتوقع أن يسري إلغاء التوحيد للأغراض المحاسبية للقروض المتعثرة الأساسية اعتبارًا من 30 يونيو 2018 ، بعد وضع الميزانين والسندات المبتدئة لدى مستثمرين مؤسسيين في نهاية عملية تنافسية توشك على الاكتمال حاليًا ؛ وبهذه الطريقة ، في غضون 18 شهرًا فقط ، سيتجاوز Banco BPM الأهداف السخيفة للخطة الأصلية.
بمجرد اكتمال "خروج المشروع" ، سيصل إجمالي عمليات التخلص من القروض المعدومة التي نفذها Banco BPM بدءًا من عام 2016 إلى ما يقرب من 9,5 مليار يورو ، وهو ما يقابل ثلاثة أرباع هدف التخلص الجديد ، والذي زاد من 8 مليار يورو في الخطة الاستراتيجية 2016-2019 بمبلغ 13 مليار يورو.
تمت هيكلة الصفقة من قبل فريق دويتشه بنك ، و Mediobanca Banca di Credito Finanziario و Banca Akros بصفتهم منظم. قام Chiomenti و Riolo Calderaro Crisostomo بمساعدة Banco BPM و Arrangers على التوالي في الجوانب القانونية. عينت شركة مركبات التوريق كمخدم ومقدم خدمة خاص للمحفظة المؤمنة Prelios Credit Service SpA ، والتي ستؤدي أنشطة إدارة الائتمان والإدارة والاسترداد والتحصيل باسم ونيابة عن SPV نفسها.
