Banco Bpm أكملت بنجاح مشكلة جديدة السندات الخضراء 5 سنوات غير مفضلة ، قابلة للاستدعاء من السنة الرابعة ، بمبلغ يساوي 750 مليون. تجاوزت طلبات المستثمرين المؤسسيين ، وفقًا للمعلومات ، 1,3 مليار يورو. الحد الأدنى لفئة السند هو 150 ألف يورو.
وفيما يتعلق عودة، جعل الطلب المرتفع من الممكن تضييق الفارق إلى 280 نقطة أساس بعائد في منطقة 5,97٪ ، مقارنة بالمؤشرات الأولى للعائد في منطقة 300 نقطة أساس فوق معدل midswap.
كان حول إصدار السندات الخضراء الثانية في العام الحالي والسادس ضمن إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة ، بقيمة إجمالية لإصدارات ESG تساوي 3,75 مليار يورو. تم إصدار السند ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين ، بموجب برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للمُصدر ويحمل التصنيف المتوقع عند Ba2 / BB + / BBBL (Moody's / Fitch / DBRS). معظم المستثمرين هم مديرو الأصول (61٪) والبنوك (22٪).
سيتم استخدام العائدات المتأتية من إصدار الضمان لتمويل و / أو إعادة تمويل القروض الخضراء المؤهلة ، على النحو المحدد في إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة للبنك.
يعمل اتحاد مؤلف من Banca Akros و BNP Paribas و Bofa و Citigroup و HSBC و Santander و UBS في ميدان العملية.
لكن الأخبار لا تدفئ السوق. ال لقب انخفض سهم Banco Bpm بنسبة 0,83٪ إلى 3,81 يورو مقابل رسملة قدرها 5,77 مليار ، تماشيًا مع أداء Ftse Mib (-0,15٪).
