شدة العاصفة على الأسواق المالية لا تنحسر. وارتفعت الخسائر في أسواق الأسهم منذ يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. ينخفض الجنيه الاسترليني مرة أخرى بعد خفض تصنيف ستاندرد آند بورز (AA من AAA ، نظرة مستقبلية سلبية). ضربت المبيعات الأسواق الأوروبية ، وإيطاليا على وجه الخصوص ، خشية أن تؤدي قوى الطرد المركزي التي أطلقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعريض اليورو ووجود الاتحاد للخطر. ومن هنا انهيار أسهم البنوك. باختصار ، صورة سوداء تتطلب إجراءات صارمة من قبل السلطات ، بدءاً من البنوك المركزية.
في هذا الصدد ، فإن الخطاب الذي سيلقيه ماريو دراجي هذا الصباح في سينترا ، البرتغال ، في حدث نظمه البنك المركزي الأوروبي الذي كان ينبغي أن يستضيف أيضًا مارك كارني ، رقم واحد في بنك إنجلترا ، وجانيت يلين ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، ستكون أساسية ، وقد منح المصرفيون التنازلات. ولم تكن علامة جيدة. سيحاول ديفيد كاميرون هذا الصباح أن يشرح لشركائه الأوروبيين نيته المضي قدمًا في خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي "بروح بناءة". الشجاعة ، سيدي كاميرون ، اقتصر على التعليق على الفاينانشيال تايمز
يرتد ستيرلنج هذا الصباح. مكان العمل هو الأسوأ
في هذا الإطار ، استمرت ممارسة المضاربة المستهدفة دون عائق. أغلقت وول ستريت باللون الأحمر العميق: انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1,5٪ ، ومؤشر S&P 500 بحوالي 1,7٪ (أقل من 2) وناسداك بنسبة 2,4٪. فقط المرافق والاتصالات أنهت اليوم بمكاسب متواضعة. قررت شركة ميريل لينش خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0,2 نقطة مئوية بينما تم رفض فرضية رفع أسعار الفائدة في عام 2016.
مثل يوم الجمعة ، كان رد فعل الأسواق الآسيوية أكثر اعتدالًا: طوكيو + 0,4٪ ، هونج كونج وسيدني -0,8٪. مستقرة شنغهاي. تشير العقود الآجلة إلى بداية صعودية خجولة للأسواق الأوروبية. لكن لا أحد لديه أي أوهام بعد يوم الإثنين الأسود. كانت ساحة أفاري ، لليوم الثاني على التوالي ، الأسوأ في البورصة: -3,94٪ ، عند 15.104 نقطة ، متقدمة على باريس (-3,07٪) وفرانكفورت (-3,05٪). خسائر أقل في مدريد التي تحتفل بانتكاسة بوديموس الانتخابية (-1,62٪).
الأفضل ، من حيث المظهر فقط ، لندن (-2,58٪) ، التي يثقلها انخفاض الجنيه الذي فقد 3,7٪ مقابل الدولار إلى 1,316 ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985. هذا الصباح ، تستعيد العملة البريطانية مواقعها (1,329 على دولار). كما خسر اليورو مقابل الدولار (-0,7٪ إلى 1,103).
النفط تحت النيران: سايبم -5,80٪
يستمر السباق نحو الملاذات الآمنة. الذهب ، يسجل ارتفاعا بنسبة 0,4٪ إلى 1.321 دولار للأوقية. وفي الوقت نفسه ، يتسارع الانخفاض في العائد على السندات الألمانية: فقد انخفض السندات لأجل 0,1 سنوات إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق عند -10٪. بفضل درع البنك المركزي الأوروبي ، فإن سوق الديون صامدة: يبلغ العائد على BTP 1,50 عند 5٪. أعلنت وزارة الخزانة أن يوم الخميس 10 و 5,25 سنوات BTPs بمبلغ يتراوح بين 6,75 و XNUMX مليار سيتم بيعها بالمزاد.
من ناحية أخرى ، يلقي شبح الركود بثقله على مصير النفط الذي يتراجع مرة أخرى: برنت عند 47,1 دولار للبرميل (-2,7٪) ، خام غرب تكساس عند 46,3 دولار (-2,7٪). مخزونات النفط والغاز تتعرض لضغوط. في ساحة أفاري سايبم خسر 5,80٪ ، ساراس -5,57٪. كما انخفض Tenaris أيضًا (-2,81٪): قام Goldman Sachs بتعديل السعر المستهدف صعودًا ، لتأكيد حكم الشراء. إيني دون تغيير.
توزيع البنوك: BARCLAYS -17٪، CITIGROUP -5٪ From Friday
في قلب كارثة تسونامي المالي ، يقع القطاع المصرفي ، الذي ضربه العاصفة الكاملة: خطر الركود ، وانخفاض أسعار الفائدة ، واحتمال الانتقال من المدينة حتى لا يفقد المرء جواز السفر المالي ، والإنذار بشأن القروض المتعثرة في إيطاليا . والنتيجة هي نشرة مثيرة للخسائر.
وتراجعت المؤسسات الإنجليزية: باركليز -17٪ ورويال بنك أوف سكوتلاند -15٪. لم تكن الأمور أفضل بكثير في بقية أوروبا: دويتشه بنك -6,1٪ ، بي إن بي باريبا -6,3٪ ، وأغلق المؤشر الأوروبي على انخفاض بنسبة 7,7٪.
البنوك الأمريكية سيئة أيضا. أغلق ميريل لينش بانخفاض 6,3٪ ، جي بي مورغان -3,3٪. يقلل Goldman Sachs من خسائره في النهائي (-1,6٪) ، بعد أن لامس الحد الأدنى من السنوات الثلاث الماضية خلال الجلسة. تحقق الشركة جزءًا كبيرًا من دخلها من تداول السندات. كتف سيتي جروب -4,52٪: أغلق يوم الجمعة بانخفاض 10٪.
المؤسسات الإيطالية في الانفجار: -9٪ مؤشر القطاع
كان التأثير على البنوك الإيطالية أكثر تدميراً (مؤشر القطاع -9٪). ارتفعت المبيعات على الشركات الكبرى ، وهي هدف مفضل للمضاربات الدولية. خسر Unicredit 8 ٪ ، وانخفض إلى 1,908 يورو ، أقل من 2 يورو. في الصباح ، وصل إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق عند 1,892 يورو ، بينما هبطت المراجعات النزولية من قبل الوسطاء: كرر JP Morgan توصية Underweight وخفض السعر المستهدف إلى 2,1 يورو من 2,8 يورو ؛ أكد بنك باركليز حكم خفض الوزن وخفض السعر المستهدف إلى 2,5 يورو من 2,7 يورو.
والأسوأ من ذلك هو Intesa (-10,9٪) الذي أغلق عند أدنى مستوى له في السنوات الثلاث الماضية على الرغم من مقابلة صادقة أجراها الرئيس التنفيذي كارلو ميسينا. خفض سيتي جروب التوصية إلى المحايد من الشراء. لا تنتهي قائمة الخسائر هنا: Monte Paschi -13٪ ، Banca Popolare di Milano -7٪ ، Banco Popolare -6٪. Ubi أيضًا انخفض (-6٪): في يوم تقديم خطة عمل جديدة، خفض باركليز التوصية إلى Equalweight من زيادة الوزن السابقة. السعر المستهدف 3,54 يورو. تم إنقاذ Bper (-1 ٪) فقط من المذبحة بفضل الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي قد أذن باستخدام النماذج الداخلية في قياس متطلبات رأس المال على ائتمانات المخاطر. ضوء أخضر يجب أن يجلب "فوائد كبيرة".
وعود رينزي: سنجري للأغطية
مواجهة الانهيار الأرضي تحاول الحكومة الترشح للغطاء. "إيطاليا - قال رئيس الوزراء ماتيو رينزي أمس - مستعدة لدعم نظامها المصرفي المتأثر باضطراب السوق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع اللوائح الأوروبية التي ، مع ذلك ، أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في الماضي". تدرس إيطاليا على وجه الخصوص ضمانات على السندات المصرفية بقيمة 40 مليارًا وتهدف إلى تدخل الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمتحدث وزارة الخزانة ، يتم تقييم الخيارات الممكنة لحماية بنوكها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
إسقاط مزدوج الرقم أيضًا للسياسات ومُدار
العاصفة لم تسلم من بقية القائمة. خسائر فادحة في قطاع التأمين: تراجعت شركة Generali بنسبة 8٪ دون 10 يورو. خفض Bank of America Merrill Lynch التصنيف إلى محايد من Buy. يونيبول -10٪. لم يكن أداء قطاع إدارة الأصول أفضل. خسائر مكونة من رقمين لـ Azimut (-11,84٪) و Anima (-10,82٪). بنكا جينيرالي -9,36٪ ، فينكو بنك -8,03٪.
فولكس واجن تصنع السلام في الولايات المتحدة. FCA على مرأى من EXANE
وصلت أنباء السلام الكبير بين فولكس فاجن (-7,1٪) والسلطات الأمريكية في المساء: وافق بيت فولفسبورج على تعويض 15 مليار دولار ، وهو أكبر عمل جماعي في التاريخ ، شارك فيه ، بالإضافة إلى السلطات الفيدرالية ، 475 عميل أمريكي للمجموعة. من غير المرجح أن تطمئن الأخبار القطاع ، الذي يعد من بين الأكثر تضررًا من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما دفعت فيات كرايسلر السعر (-6,22٪ تحت نيران المحللين). على وجه الخصوص ، خفضت Exane السعر المستهدف على FCA بنسبة 6٪ من 5,4 إلى 5,1 يورو وفي فيراري بنسبة 3٪ من 36 إلى 35 يورو ، مع بقاء التصنيفين على حد سواء دون المستوى. جاء خفض التصنيف أيضًا من Goldman Sachs: أزال البنك الاستثماري سهم FCA من قائمة الإدانات الخاصة به ، وحافظ على تصنيف الشراء ، ولكن رفع السعر المستهدف من 11,3 إلى 7,1 يورو (-37٪).
كما انخفض بريسميان (-5٪) وليوناردو (-6,5٪) بين الصناعيين ، على الرغم من احتمال إبرام عقد جديد مع البحرية اليابانية لتزويد أكثر من اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر من طراز AgustaWestland "AW101" بقيمة 1,2. 1,5-XNUMX مليار يورو .
فخامة في الأفق: تسجيلات فقط ، وكامباري ، وتيرنا ويل
في بقية قائمة الأسعار ، تجدر الإشارة إلى يوم الرفاهية الصعب. لا يزال Ynap منخفضًا (-9,59٪) أحد أكثر الشركات تعرضًا للسوق الإنجليزية. كما انخفضت أسعار لوكسوتيكا (-2,36٪) وسافيلو (-5,86٪): خفضت Banca Imi السعر المستهدف من 10,3 إلى 9 يورو. اليوم حسابات برادا متوقعة.
عدد قليل من العناوين في المنطقة الإيجابية: Rcs + 4,99٪ في أعقاب العرض الجديد من كونسورتيوم Bonomi. Recordati (+ 0,94٪) ، مستقر Campari (+ 0,06٪) ، الملاذ الآمن التقليدي في أوقات الاضطراب لا يتوقف. تدافع تيرنا جيدًا (+ 0,09٪). سنام هي أيضا من بين الأكثر مقاومة (-0,3٪). كررت Equita Sim السعر المستهدف البالغ 5,2 يورو في ضوء تحديث خطة العمل حتى عام 2020.
