اليوم يمكن أن يكون يوم ارتداد، بعد الانزلاق الذي ميز يوم أمس في جميع الأسواق. وقد حاولت أسواق الأسهم الآسيوية بالفعل التعافي من أدنى مستوياتها، ومن المتوقع أن تظهر الأسواق الأوروبية إشارات إيجابية.
بالأمس كان قبل كل شيء كلمات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اخرج كواحد دش بارد على توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة. وأشار باول إلى أن البيانات الأخيرة تظهر عدم إحراز مزيد من التقدم على جبهة التضخم. وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الثقة بشأن انخفاض مستدام في التضخم نحو هدف 2٪ "ربما تستغرق المزيد من الوقت"، مشددًا على أنه "من المناسب" منح السياسة النقدية مزيدًا من الوقت للعمل. الكلمات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في ضوء التضخم المستمر.
يشير المستقبل على Eurostoxx50 إلى +0,08% مثل العقود الآجلة الأمريكية (+0,15% على مؤشر داو جونز و+0,09% على مؤشر S&P500).
"يبدو أن الأسهم فقدت بعض الزخم حتى الآن في شهر أبريل، لكن الضعف الأخير بالكاد ملحوظ مقارنة حتى بالانخفاضات العادية في السوق. لن نتفاجأ إذا استخدم المستثمرون إعادة معايرة توقعات سعر الفائدة الفيدرالي كذريعة لأخذ قسط من الراحة، ولكن بالنسبة لنا فإن أساسيات الاتجاه الصعودي الأوسع في الأسهم لا تزال سليمة، "أكد أنطونيو توجنولي من المدير المالي سيم.
صعود مورجان ستانلي يبرز في وول ستريت، وتسلا تنخفض
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بالأمس بتغيرات طفيفة. ال داو جونز وربح 0,17% إلى 37.799 نقطة، فيما سجل مؤشر S&P500 تراجعا طفيفا 0,21% إلى 5.051 نقطة. ناقص أيضًا لمؤشر ناسداك (-0,12% إلى 15.865 نقطة). من الجدير بالذكر يوم أمس كان الإغلاق الإيجابي لل مورجان ستانلي بنسبة +2,47% إلى 89,19 دولارًا: أنهى العملاق المالي الربع الأول من عام 1 بربح للسهم كان أفضل بكثير من إجماع المحللين. كان أداء UnitedHealth Group أيضًا جيدًا جدًا (+2024٪ إلى 5,22 دولارًا أمريكيًا)، بعد إصدار النتائج الفصلية: أغلقت الشركة الربع الأول من عام 468,89 مع ربحية للسهم الواحد قدرها 1 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من إجماع المحللين. يوم سلبي بالتأكيد بدلا من ذلك تسلا (-2,71% إلى 157,11 دولاراً). يتم تداول السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل جانبي عند 4,64٪ وعادت العقود الآجلة في بورصة ناسداك إيجابية بنسبة 0,2٪
آسيا تحاول التعافي. مورجان ستانلي يخفض الوظائف في الصين
الأسواق في آسيا يحاولون استيعاب كلمات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الإيطالي مؤشر نيكي يتعافى من أدنى مستوياته وينخفض بنسبة 0,55%، ومؤشر هانغ سنغ أقل من التعادل، ويقفز شنغهاي بنسبة 1,07% بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما يتجاوز التوقعات في الربع الأول. مورجان ستانلي تخطط الشركة للبدء في إلغاء حوالي 50 وظيفة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع، 80% منها على الأقل في هونج كونج والصين، حسبما ذكرت بلومبرج. وهذه هي أكبر التخفيضات في السنوات الأخيرة لشركة مورجان ستانلي في الصين، سوقها المستهدفة في آسيا.
Il الحكومة الاسترالية لقد ألزم نفسه بذلك زيادة الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار دولار أسترالي (32 مليار دولار أمريكي) على مدى العقد المقبل. في الخلفية، هناك توترات مع الصين التي تتوسع بشكل متزايد في مياه جنوب شرق آسيا، ولذلك تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الأسطول السطحي، والقدرة الصاروخية طويلة المدى، ولنمو القوات المسلحة، مما سيزيد من ميزانية الدفاع. من 2% إلى 2,4% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف ريتشارد مارلز، وزير الدفاع، هذا الالتزام بأنه أحد أهم الالتزامات في العقود الأخيرة.
ولا يزال الذهب والنفط في تراجع
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 84,81 دولارًا للبرميل (-0,64٪) وسعر برنت إلى 89,52 دولارًا للبرميل (-0,56٪). كما انخفض سعر الذهب أيضًا (-0,64% ليصل إلى 2.392 دولارًا للأونصة) لأن تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة تدعم الدولار. ومع ذلك، لا تزال أسعار السبائك قريبة من الذروة الأخيرة حيث أن استمرار المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل يبقي الطلب على أصول الملاذ الآمن نشطًا.
بدأت أسواق الأسهم الأوروبية في الارتفاع
تشير المؤشرات الأولى في الأسواق الأوروبية إلى بداية صعودية. يشير المستقبل على Eurostoxx50 إلى +0,08% مثل العقود الآجلة الأمريكية (+0,15% على مؤشر داو جونز و+0,09% على مؤشر S&P500).
Il دولار ولا يزال في ارتفاع مقابل اليورو الذي تبلغ قيمته 1,061 (-0,06%). ويبلغ فرق سعر BTP-Bund 144 نقطة، بينما يبلغ العائد على سندات BTP لأجل 3,9 سنوات XNUMX%.
أغلقت البورصات الأوروبية الرئيسية أمس تحت علامة المبيعات: أغلق مؤشر Euro Stoxx 50 منخفضًا بنسبة 1,5%، بينما في ساحة Piazza Affari أنهى مؤشر Ftse Mib الجلسة بارتفاع بنسبة 0,56% عند 33.954,28 نقطة. المبيعات أيضًا على مؤشر Dax الألماني (-1,3%) وعلى مؤشر Cac40 الفرنسي (-1,4%) وعلى مؤشر Ibex35 الإسباني (-1,5%).
ما يجب اتباعه اليوم
في ميلانو، احترس من Mps وStellantis وFerrari وIveco وCampari وSaes Getters وBrunello Cucinelli. في انتظار اليوم ل اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و المجلس الأوروبيبالإضافة إلى بعض البيانات الكلية. ومن المقرر أيضًا إلقاء خطابات بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي (خطب سيبولون في الساعة 11 صباحًا، وخطب دي كوس في الساعة 17 مساءً، وخطب شنابل في الساعة 17 مساءً)، بدءًا من خطاب الرئيس كريستين لاجارد، في الساعة 45 مساءً. سيتم نشر الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 19 مساءً ومن المتوقع أن تلقي كلمة لوريتا جيه ميستر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في الساعة 45:20 مساءً.
سيتم نشرها هذا الصباح بيانات التضخم مارس الماضي في منطقة اليورو (أولي: +0,8% على أساس شهري، +2,4% على أساس سنوي؛ الإجماع: +0,6% على أساس شهري، +2,4% على أساس سنوي) والتضخم الأساسي (أولي) : +3,1% على أساس سنوي؛ الإجماع: +3,1% على أساس سنوي).
بانكا مونتي دي باشي دي سيينا استكملت بنجاح طرح إصدار سندات مغطاة بفترة استحقاق مدتها 5 سنوات، مخصصة للمستثمرين من المؤسسات الإيطالية والأجنبية، بمبلغ 750 مليون يورو. ملاحظة تشير إلى هذا. هذا هو الإصدار الأول من السندات الأوروبية المغطاة (قسط) التي ينفذها البنك بعد تطبيق توجيه التنسيق الأوروبي على السندات المغطاة، مما يسمح بمزيد من التنويع في مصادر التمويل. وتجاوزت الطلبيات 2,3 مليار يورو، مما أتاح تحديد الكوبون عند مستوى 3,5%، بسعر إعادة طرح 99,919%.
العملاق الفاخر لفم أعلنت عن زيادة بنسبة 3٪ في مبيعات الربع الأول، مما يمثل تباطؤًا حيث دفع ارتفاع الأسعار المزيد من المتسوقين إلى التوقف عن إنفاق آلاف الدولارات. وتعكس البيانات المقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، عندما تم تعزيز المبيعات من خلال إلغاء قيود كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين، السوق الرئيسي لشركة LVMH. وكان للمخاوف بشأن التباطؤ العالمي الذي طال أمده والذي ضرب أسهم شركات السلع الفاخرة خلال العام الماضي تأثير أيضًا. وقالت المجموعة، التي تضم العلامات التجارية لويس فويتون وتيفاني آند كو وبولغاري، إن مبيعات الربع المنتهي في مارس ارتفعت بنسبة 3٪ على أساس عضوي إلى 20,69 مليار يورو، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين.
في قائمة الأسعار في ميلانو، انتبه إلى ستيلانتس بعد أن وافق المساهمون في الاجتماع على التعويضات المدفوعة للإدارة العليا للشركة المصنعة للسيارة، بما في ذلك حزمة بقيمة 36,5 مليون يورو كحد أقصى للرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس. علاوة على ذلك، تأمل المجموعة أن تتمكن من البدء في تسليم أولى السيارات من المشروع المشترك مع شركة Leapmotor الصينية بحلول نهاية هذا العام. اليوم المساهمين فيراري e IVECO.
إينافحصلت الشركة التي تدير الحركة الجوية المدنية في إيطاليا، من خلال شركتها التابعة IDS AirNav، وهي شركة رائدة عالميًا في توريد منصات لإدارة معلومات الطيران، على عقد بقيمة 720.000 يورو مع شركة Fiji Airports LTD لتوريد وتركيب، اختبار وتشغيل منصة CRONOS ونظام AMHS (نظام معالجة رسائل الطيران)، وهما أداتان متقدمتان لإدارة وتبادل معلومات الطيران.
سايس يستعد لترك الحقيبة. أعلنت شركة Sgg Holding، الشركة التي تسيطر على مجموعة ميلانو بنسبة 30,1% من الأسهم، رسميًا عن نيتها إطلاق عرض استحواذ شمولي يهدف إلى شطب الأوراق المالية - 69,9% من رأس المال المتوفر حاليًا للعامة - من Piazza Affari. سعر الوحدة الذي سيتم عرضه هو 26,3 يورو، صافي القسيمة الفائقة البالغة 12,5 يورو والتي سيتم دفعها للأعضاء في اجتماع الميزانية القادم، صالحة لعام 2023. وعند إغلاق سوق الأوراق المالية يوم الثلاثاء 16 أبريل، كانت قيمة السهم 36,45 يورو. القسط المحسوب في تاريخ الإغلاق يوم الاثنين 15 أبريل هو 7,5٪.
من نورا باعت شركة Hyde Marine UVa Optimarin AS، وهي شركة نرويجية تعمل في قطاع معالجة مياه الصابورة. Piquadro أغلقت السنة المالية 2023/2024 في 31 مارس مع نمو الإيرادات بنسبة 3,6٪ إلى 180,3 مليونًا. أما بالنسبة لقطاع المنتجات الفاخرة، فمن المتوقع صدور بيانات الإيرادات للربع الأول من عام 2024 برونيلو كوسينيلي. أكدت Citi تصنيف الشراء والسعر المستهدف عند 10,50 يورو بالإضافة إلى فتح مراقبة محفزة إيجابية لمدة 90 يومًا على السهم كامباري.
