اختتم سنام الأول السندات المرتبطة بالاستدامة مقابل 1,5 مليار يورو على شريحتين ، 850 مليون و 650 مليون يورو. وقد وصل الإصدار ، الذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين ، إلى ذروته بنحو ثلاثة أضعاف العرض ، أي أكثر من 4,5 مليار يورو. أخبار سارة أيضًا لـ Banco Bpm التي تختتم إصدار سندات Tier II بقيمة 400 مليون يورو تستهدف المؤسسات الاستثمارية.
La الشريحة الأولى من السندات المستدامة التي أصدرتها المجموعة بقيادة ماركو ألفيرا ، مقابل 850 مليون يورو ، تستحق في 20 يونيو 2029 ، تنص على قسيمة سنوية بنسبة 0,75٪ مع سعر إعادة عرض بنسبة 99,435٪ (مقابل فارق 60 أساسًا. نقاط في منتصف المبادلة المرجعية). ستتم زيادة الكوبون بمقدار 25 نقطة أساس سنويًا ، بدءًا من يونيو 2026 للقسيمة المدفوعة في يونيو 2027 ، في حالة عدم تحقيق هدف خفض انبعاثات الغاز الطبيعي (-55٪ في عام 2025 مقارنة بـ 31 ديسمبر 2015) ، أو البدء اعتبارًا من يونيو 2028 للقسيمة المدفوعة في يونيو 2029 في حالة عدم تحقيق هدف الحد من الانبعاثات في النطاق 1 و 2 فقط (-40٪ في عام 2027 مقارنة بـ 31 ديسمبر 2018).
La الشريحة الثانية، بقيمة 650 مليون يورو ، تستحق في 20 يونيو 2034 ، توفر قسيمة سنوية بنسبة 1,25٪ ، مع سعر إعادة عرض بنسبة 99,762٪ (مقابل فارق قدره 80 نقطة أساس على المقايضة الوسطى المرجعية). ستتم زيادة القسيمة بمقدار 25 نقطة أساس سنويًا ، بدءًا من يونيو 2031 للقسيمة المدفوعة في يونيو 2032 ، في حالة الفشل في تحقيق هدف الحد من انبعاثات النطاق 1 و 2 (-50٪ في عام 2030 مقارنة بـ 31 ديسمبر 2018) .
بينما أصدرت Banco Bpm ملف سند ثانوي من المستوى الثاني، ذات استحقاق عشر سنوات (يناير 2032) ، تستحق السداد مقدمًا قبل خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق بمبلغ 400 مليون يورو.
العنوان محجوز لـ المستثمرين المؤسساتيين، بسعر 99,521 ويدفع قسيمة ثابتة قدرها 3,375٪ لأول 5 سنوات ؛ إذا قرر المُصدر عدم ممارسة خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة حساب قسيمة الفترة اللاحقة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس معدل المقايضة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ، مع زيادة فرق السعر إلى 340 نقطة أساس. .
المستثمرون الذين شاركوا هم بشكل رئيسي مدير الأصول (55٪) و البنوك (15٪) ، في حين أن التوزيع الجغرافي أجنبي بشكل أساسي: المملكة المتحدة بنسبة 24٪ ، ودول الشمال بنسبة 21٪ ، وفرنسا بنسبة 14٪ ، وألمانيا والنمسا وسويسرا بإجمالي 5٪ وإيطاليا بنسبة 33٪.
