عنوان سامسونج للإلكترونيات قد سجلت زيادة 4,77٪وصل إلى 83.500 وون (حوالي 60 دولارًا أمريكيًا)، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، مما ساهم في ارتفاع مؤشر كوسبي بنسبة 0,68%. وقد دعمت هذه الزيادة شائعات مفادها أن وبحسب ما ورد تجاوزت شركة سامسونج متطلبات شركة إنفيديا لتوريد شرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي (Hbm) مخصص لـ مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.
سامسونج تجتاز اختبارات تأهيل Nvidia: ماذا يعني ذلك؟
ووفقا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، شريحة HBM3E ذات 12 طبقة اجتازت مؤخرًا اختبارات تأهيل Nvidia، على الرغم من أن سامسونج لم تُصدر بيانًا رسميًا بعد. اجتياز الاختبارات يعني إمكانية استخدام الرقاقات في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، وهي ضرورية لنماذج التدريب مثل الدردشة e ديب سيك، مما يسمح لشركة سامسونج بالتنافس بشكل مباشر مع سك هاينكس e ميكرون في القطاع الراقية.
وفقًا لمحللين من جولدمان ساكسويمثل هذا الموافقة تطوراً إيجابياً، إذ يؤكد قدرة سامسونج على تلبية أعلى معايير صناعة HBM ويزيد من احتمالية موافقة NVIDIA أيضاً على شرائح HBM4 المستقبلية للشركة.
ارتفاع أسهم سامسونج بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي
وليس من المستغرب أن ترتفع أسهم سامسونج بنحو 20% في شهر سبتمبر/أيلول وحده (56% منذ بداية العام). المستثمرين الأجانب لديك شراء أسهم بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار هذا الشهر، مدفوعًا باحتمال تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي وانخفاض المعروض من شرائح الذاكرة الأساسية.
بعد ما يقرب من 19 شهرًا من التطوير وسلسلة من التأخيرات، زادت شائعات نجاح Nvidia الوشيك في الاختبارات من اهتمام المستثمرين. محلل في سيتي جروب، بيتر ليويتوقع الإعلان الرسمي بحلول نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر.
القيود والمنافسة في سوق شرائح HBM
سامسونج ليست غريبة على اللعبة: فهي تقوم بالفعل بتزويد شرائح HBM3E لـ أيه إم دي e بروأدكملكن موافقة إنفيديا تُمثل إنجازًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن تزويد إنفيديا قد يكون هذا العام محدودا، حيث قامت شركتا Sk Hynix وMicron بالفعل بتلبية جزء كبير من الطلب.
كانت شركة SK Hynix أول من أنتج شرائح HBM3E بكميات كبيرة، وقد أكملت بالفعل تطوير HBM4، مما رفع سعر سهمها إلى مستويات قياسية. لا تزال سامسونج وميكرون تعملان على تطوير نسخ خاصة بهما، لكن تقدم سامسونج في تطوير HBM3E يُمثل تقدمًا ملحوظًا في سباق التكنولوجيا.
سامسونج تعزز أعمالها في فاوندري مع تيسلا، وإنفيديا تستثمر في إنتل
لا تقتصر شركة سامسونج على رقائق الذاكرة: فقد تلقى قسم الصب الذي كان يعاني في السابق دفعة قوية بفضل اتفاقية متعددة السنوات بقيمة 16,5 مليار من الدولارات مع تسلايسري هذا العقد حتى عام ٢٠٣٣، لتوريد رقائق الجيل التالي للسيارات الكهربائية. سيتم إنتاج هذه الرقائق في مصنع سامسونج الجديد في تايلور، تكساس، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام ٢٠٢٦.
وتسمح الاتفاقية لشركة سامسونج بتعزيز قسم مصانعها والتنافس بشكل أكثر فعالية مع شركة TSMC في السوق العالمية لـ أشباه الموصلاتبالنسبة لشركة تسلا، يقلل العقد من التعرض للتعريفات الجمركية وانقطاعات سلسلة التوريد المحتملة، مما يبسط الخدمات اللوجستية بفضل قرب المصنع من مقرها الرئيسي في أوستن بولاية تكساس.
بالتوازي، أعلنت شركة Nvidia عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في شركة Intel، بالتعاون في تطوير الجيل القادم من رقائق أجهزة الكمبيوتر والخوادم. وتشير الشائعات أيضًا إلى استحواذ إنفيديا على أسهم إنتل العادية بسعر 23,28 دولارًا للسهم، مما يمنحها حصة تزيد عن 4%. جنسن هوانغعلق الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، قائلاً: "يعمل هذا التعاون التاريخي على دمج الذكاء الاصطناعي من NVIDIA وتكنولوجيا الحوسبة المتسارعة مع وحدات المعالجة المركزية من Intel والنظام البيئي الواسع النطاق x86، مما يدمج منصتين عالميتين في منصة واحدة."
