Il مجموعة لافاتزا يراهن على آلات بيع القهوة ويفعل ذلك عن طريق أخذ الرهان السيطرة على مجموعة Ivs، الشركة المدرجة في Piazza Affari والتي تعمل في قطاع الخدمات الغذائية وخاصة في سوق آلات بيع المشروبات والوجبات الخفيفة، "الشركة الرائدة في السوق في إيطاليا واللاعب الثاني في الاتحاد الأوروبي"، كما تقول المذكرة.
عرض الاستحواذ بسعر 7,15 يورو للسهم الواحد، بعلاوة 11%. العنوان مناسب
حلول القهوة الإلكترونية، التي تسيطر عليها لويجي لافاتزاو إيفس بارتيسيبازيوني, وبالتالي، سيطلق المساهم الأكبر في مجموعة Ivs Group أمحاولة استحواذ شمولي نقدًا على Ivs Group بسعر 7,15 يورو للسهم الواحد، وهو سعر يقدر بنسبة 100% من رأس المال بحوالي 650 مليونًا. تمتلك Lavazza بالفعل ما يقرب من 20% من رأس مال Ivs من خلال استثمارات Torino 1895. العرض "يهدف إلى الحصول على إلغاء الأسهم ivs من الإدراج والمفاوضات في بورصة يورونكست ميلان، والتي يمكن تحقيقها أيضًا من خلال الاندماج في ظل وجود الشروط ذات الصلة".
العملية التي ستتم من خلال السيارة رمادي "، يتضمن أ القسط يساوي 11% مقارنة بسعر إغلاق أسهم Ivs المسجل بتاريخ 22 أبريل 2024 وبنسبة 8,1% مقارنة بالسعر الرسمي، وبنسبة 6,9% مقارنة بالسعر الرسمي لأسهم Ivs المسجل بتاريخ 19 أبريل 2024″ وبنسبة “18,9% مقارنة بالمتوسط الحسابي المرجح بالأسعار الرسمية التي سجلتها أسهم Ivs خلال آخر 6 أشهر". تكيف السهم، وقفز على Piazza Affari بنسبة 10,25% ليصل إلى 7,1 يورو.
وفي سياق العملية، هناك خيارات متوقعة البيع والشراء اعتبارا من عام 2027 وبعد ذلك، بشرط الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، ستواصل مجموعة لافاتزا عملها الاستحواذ على السيطرة على IVSG” اعتبارًا من عام 2027. "
بارافال (الرئيس التنفيذي لافاتزا): نحن نقيس أنفسنا ضد كبار اللاعبين الدوليين
"إن هيكل العملية، في حالة ممارسة الخيارات المنصوص عليها في الاتفاقيات، بدءًا من عام 2027، سيسمح لمجموعة لافاتزا بتعزيز قدرتها على التنافس مع لاعبي القهوة الرئيسيين الآخرين على المستوى الدولي، وذلك بفضل وأوضح أن "البعد المتنامي أكثر أهمية، وكذلك في قناة البيع الاستراتيجية، وهيكلة نفسها بطريقة أكثر صلابة للتنافس في سيناريو الاقتصاد الكلي المعقد الحالي". أنطونيو بارافالي، رئيس E-Coffee Solutions والرئيس التنفيذي لمجموعة Lavazza. وأضاف بارافالي أنه في الواقع، من خلال هذه العملية، ستتاح لشركة Ecs الفرصة لمواصلة مسار نموها في قطاع البيع، "بما يتماشى مع هدف تعزيز القنوات المختلفة التي نعمل فيها على مختلف المستويات". علاوة على ذلك، فإن اعتماد تقنيات واستراتيجيات القنوات متعددة القنوات من قبل مجموعة لافاتزا سيسمح لها بتنفيذ التحكم في القناة، مما يسهل الوصول المباشر إلى المستهلك. "ستكون الشركات الأوروبية، ومعها مجموعة لافاتزا، قادرة على أن تصبح على نحو متزايد نقطة مرجعية عالمية في قطاع مجزأ للغاية مثل قطاع بيع، وهي قناة استراتيجية متزايدة سنستمر في تغطيتها بمنتجاتنا".
سيكون اللون الرمادي هو وسيلة العملية
بالتفصيل، رمادي ستطلق عرض الاستحواذ على 28,36% من رأس المال وبعد انتهاء العرض، ستساهم Ivs Partecipazioni بنسبة 50,75% أخرى، بينما ستساهم Torino1895 (مجموعة Lavazza) بنسبة 20,4% المملوكة بالفعل. وبالتالي، ستحصل Ivs Partecipazioni على 51% على الأقل من رأس مال Gray. ولذلك، وقع الطرفان على اتفاقية المساهمين لإدارة حوكمة Gray، بالإضافة إلى خيارات البيع والشراء التي يمكن أن تقود مجموعة Lavazza إلى السيطرة على Ivs Group (أو الشركة التي من المحتمل أن تنشأ من الاندماج بين Gray وIvs). ابتداءً من عام 2027 وحتى عام 2034. وفي حالة القبول الكامل للعرض من قبل جميع حاملي الأسهم موضوع العرض، فإن القيمة الإجمالية القصوى للعرض تساوي 184,7 مليون يورو.
نمت مبيعات Ivs Group بنسبة 34٪ في عام 2023
مجموعة Ivs سجلت رقم أعمال مجمع في عام 2023 قدره 726,1 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 34٪ مقارنة بعام 2022. وفي البيع، اقترب إجمالي عدد الاستغناءات للمجموعة عن مليار، أي 991,5 مليون من 827,2 مليون في عام 2022 (+19,9٪) ). ساهمت عمليات الاستحواذ التي تمت خلال العام بالتناسب في مبيعات عام 2023 التي بلغت حوالي 1,4 مليون. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 116,2 مليون (+26,2%) والأرباح المعدلة إلى 35,9 مليونًا من 23 مليونًا في عام 2022 (+56,1%). وبلغ صافي الربح 17,6 مليونًا مقابل 7,6 مليونًا في 2022. وأخيرًا، كان صافي المركز المالي سلبيًا لـ 421,1 مليونًا (417 مليونًا في 31 ديسمبر 2022 بعد دفعات استحواذ قدرها 6 ملايين و11 مليونًا لشراء أسهم أقلية؛ علاوة على الاستثمارات الفنية تم صنع 56,2 مليون.
مجموعة لافاتزا: ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% العام الماضي
تم تسجيل مجموعة لافاتزا عائدات 3,1 مليار يورو عام 2023 بنمو 13% مقارنة بعام 2022. متاجر التجزئة الفرنسية عبر الإنترنت MaxiCoffee مما عزز الحضور الدولي للجماعة. سجلت المبيعات نموًا مستقرًا ومستمرًا في كل من القناة الرئيسية والقناة الخارجية: على وجه الخصوص، في التجارة الإلكترونية، بلغ النمو +28٪ مقارنة بعام 2022. تُظهر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي تعادل 263 مليون يورو، انكماشًا مقارنة بـ 309 مليون يورو. يورو في عام 2022، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8,6%، مقارنة بـ 11,4% في عام 2022. وكانت استراتيجية المجموعة هي: الحد من ارتفاع أسعار المستهلك في بيئة تضخمية، وحماية الأحجام واستيعاب جزء من الزيادة في التكلفة ضمن هوامشها. وبلغ صافي الربح 68 مليون يورو مقارنة بـ 95 مليون يورو العام الماضي.
