وقد أعطت جمعية MPS الضوء الأخضر لزيادة رأس المال في خدمة العرض على ميديابانكا. وهذه خطوة رئيسية في عملية يمكن أن تغير وجه وهيكل التمويل الإيطالي، من خلال وضع ميديوبانكا، الذي كان لسنوات رمزاً للرأسمالية الإيطالية، تحت سيطرة سيينا. من دون أن ننسى أن بياتزيتا كوتشيا هي المساهم الأكبر، بنسبة 13% من رأس مال شركة جنرالي، والتي سيتعين عليها في غضون أيام قليلة (24 أبريل/نيسان) تجديد إدارتها العليا في اجتماع من المتوقع أن تتطاير فيه الشرر. ومع ذلك، أوضح البنك السييني فيما يتعلق بليون، "لا يوجد اتفاق""من تقاسم الحصة مع مجموعة كالتاجيروني."
جميع أرقام الجمعية
86,48% من رأس المال الحاضر صوتوا لصالح الزيادة، وكانت الأصوات المعارضة تعادل 11,84 من رأس المال. حضر الاجتماع 73,79% من رأس المال. وبحسب الالتزامات والشائعات التي صدرت أمس، صوت جميع المساهمين الرئيسيين (حوالي 55% من إجمالي رأسمال البنك) لصالح الزيادة، وهم بنك ميف (11,7%)، وكالتاجيروني (9,96%)، وديلفين (9,86%). كما يؤيد إعادة رسملة Mediobanca وبالتالي عرض الاستحواذ عليها كل من Banco Bpm (5%) و Anima (4%)، بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية (1,5%) و Algebris (1%). نعم من صناديق التقاعد: Enpam (2%) و Inarcassa (3%). من بين الأموال. وقد دعمت شركة بيمكو (1,5%) وبنك نورجيس (2,6%) وصندوق معاشات المعلمين في كاليفورنيا هذه الزيادة، في حين رفض بعض المستثمرين الأميركيين الكبار ذوي الحصص الصغيرة (مراقب مدينة نيويورك، وإدارة الأعمال الصغيرة في فلوريدا، وكالفيرت، وكالسترز، وصندوق معاشات المعلمين في كاليفورنيا) هذه العملية.
لوفاجليو: "ميديوبانكا شريك مثالي، والتجميع سيخلق قيمة على الفور"
وقال الرئيس التنفيذي لويجي لوفاجليو للمساهمين الحاضرين في الاجتماع، موضحًا بيانات البيانات المالية لعام 2024: "أعتقد أن هذا الاجتماع من المقرر أن يمثل مرحلة مهمة للغاية للتنمية المستقبلية للبنك، الذي يتمتع في حمضه النووي بدعوة قوية للابتكار والنمو". بفضل قاعدة رأس المال القوية والنتائج التي حققها البنك، فإنه " مستعد لقيادة عملية جديدة من التنمية الصناعية مع ويمكن لـ Mediobanca خلق القيمة على الفور"، تابع لوفاجليو.
وفيما يتعلق بالتصويت على زيادة رأس المال، أوضح المصرفي: "نطلب من المساهمين دعم فرصة التحول التي تقدم قيمة النمو على المدى الطويل والعوائد المالية الجذابة مع ميزانية عمومية قوية ومرنة لتحمل أي سيناريو اقتصادي مثل الذي نشهده هذه الأيام. قبل ثلاث سنوات طلبنا من المستثمرين دعمنا من خلال الاكتتاب في الزيادة البالغة 2,5 مليار دولار، وأولئك الذين فعلوا ذلك حصلوا على المكافأة. وأضاف لوفاجليو "نحن ملتزمون بالقيام بنفس الشيء مع هذه الصفقة"، متوقعًا أن ومن المقرر أن تبدأ العمليات بين شهري يونيو ويوليو.
لوفاجليو، الذي تحدث عن عملية مع "منطق صناعيوعد الأعضاء "بخلق قيمة كبيرة". ومع هذا الزواج بين المؤسستين "سنتمتع بقوة تراثية هائلة سوف نكون قادرين على توزيع 100٪ من الأرباح، تعزيز التراث. "هذا هو مشروعنا: ليس له أي دافع آخر". "تمثل ساحة كوتشيا" شريك مثالي لنا واختتم لوفاجليو حديثه قائلاً: "إن القيمة التي تمثلها علامتها التجارية والتراث المتمثل في المهارات الممتازة التي صنعت تاريخها".
لوفاجليو: "مساهمة جنرالي في الإيرادات، ولا اتفاق مع كالتاجيروني"
مشاركة ميديوبانكا في "جنرالي" سوف "تساهم في الإيرادات" من مصدر مختلف، من المهم الحصول عليه، لكن اللعبة الاستراتيجية هي مع الشركات التي نتكامل فيها مع ميديوبانكا"، ثم كرر لوفاجليو. كما تم ذكر شركة ليون في إحدى الإجابات المكتوبة التي قدمها مونتي دي باشي للمساهمين قبل الاجتماع. بين مونتي دي باشي ومجموعة كالتاجيروني "لا يوجد اتفاق" من تقسيم حصة ميديوبانكا في عام، في حال نجاح عرض الاستحواذ على بياتزيتا كوتشيا، حسبما أوضح بنك سينيس. ردًا على سؤال إضافي حول إمكانية بيع حصة ميديوبانكا في جنرالي، كليًا أو جزئيًا، أوضحت MPS أن "حصة جنرالي تُمثل حصة متنوعة من إيرادات المجموعة الجديدة. وسيتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الحصة في الوقت المناسب بما يحقق مصلحة الشركة ومساهمينا".
نواب: "لا لإعادة إطلاق ميديوبانكا، عرض مناسب"
"في اللحظة يعتقد أعضاء البرلمان أن العرض المقدم لبنك ميديوبانكا مناسب بالفعلصرح سيينا عن إمكانية إعادة إطلاق الشركة. وأضاف: "هناك اعتقاد راسخ بأن هذه فرصة عظيمة لمساهمي كلا الكيانين اللذين يتمتعان بسجل نمو قوي من حيث الأرباح وتوزيعات الأرباح". وتابع البنك: "في الوقت الحالي، لم يُتخذ أي قرار بشأن أي زيادة في قيمة العرض". وفي حال اتخاذ هذا القرار، فسيتم تقييم الفرضيات المختلفة وتداعياتها بعناية، مما يوفر للسوق المعلومات الأكثر اكتمالا وشفافية في هذا الصدد، كما تقتضي التشريعات المعمول بها"، يختتم MPS.
أما بالنسبة لعتبة الهدف التي يجب الوصول إليها في OPS، فقد أعلن مونتي دي باشي أن فرضية السيطرة على حصة Mediobanca البالغة 51٪ "هي حالة نظرية في الوقت الحالي"حيث أننا أشرنا إلى عتبة قبول العرض بنسبة 66,67%".
ارتفعت أسهم شركة كالتاجيروني إلى 9,96% لتصبح أول مساهم خاص
خلال الاجتماع، استعرض الرئيس نيكولا مايوني مساهمي البنك. لقد زاد المساهمون الرئيسيون من القطاع الخاص في MPS حصصهم الخاصة: المجموعة تمتلك شركة دلفين 9,86% من رأس المال، مع تقريب طفيف مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 9,7%، في حين ارتفعت حصة كالتاجيروني إلى 9,96% من رأس المال، ليصبح بذلك الشريك الخاص الأول لشركة Rocca Salimbeni. وظلت حصص أسهم كل من بنك ميف (11,73%) وبنك بي بي إم (5%) وأنيما (3,99%) دون تغيير.
دعوى قضائية بقيمة 741 مليون دولار ضد شركة ماكسي من قبل مساهمي شركة كالتاجيروني
وفي الإجابات التي قدمها البنك للمساهمين الحاضرين في الاجتماع، كشف MPS أن ستة أعضاء من مجموعة كالتاجيروني، أول مساهم خاص في الشركة بنسبة 9,9٪ من رأس المال، قدم طلبًا أقصى 741 مليون دعوى قضائية ضد مونتي دي باشي.
"أقامت ست شركات من مجموعة كالتاجيروني دعوى قضائية ضد بنك إم بي إس في عام 2022 في محكمة روما للمطالبة بتعويض عن الأضرار المزعومة التي بلغت حوالي 741 مليون يورو نتيجة الاستثمارات التي تمت بين عامي 2006 و2012 في أسهم البنوك"، أوضح سيينا. وأضاف: "دافع البنك عن نفسه بالطعن الفوري في جميع الدعاوى المعارضة، واعترض، من بين أمور أخرى، على سقوطها بالتقادم". واختتمت MPS قائلةً: "في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات معلقة لتسوية الحكم وديًا". تجدر الإشارة إلى أنه بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، كان فرانشيسكو غايتانو كان كالتاجيروني نائبًا لرئيس مونتيباشي.
وتحدث البنك أيضًا عن العلاقات الاقتصادية المستمرة مع المجموعة التي يرأسها الناشر الروماني. ترتبط شركة Immobiliare Caltagirone بعلاقات اقتصادية مع البنك بموجب دفع Rocca Salimbeni لرسوم الإيجار المتعلقة بـ 7 عقارات للاستخدام الآلي (الفروع) بموجب عقود الإيجار الموقعة قبل عدة سنوات من دخول مجموعة Caltagirone إلى هيكل المساهمين. بالنسبة لهذه العلاقات الإيجارية في عام 2024، تم إصدار فاتورة بمبلغ حوالي 2,4 مليون.
الضوء الأخضر أيضًا للميزانية والأرباح
في الجلسة العادية، قدمت جمعية مونتي دي باشي الضوء الأخضر أيضًا لميزانية 2024 للمعهد، مغلق بـ صافي الربح 1,92 مليار. ويبلغ عدد الأعضاء المؤيدين ما يعادل 99,98% من رأس المال الحالي. المساهمون ضد هم الأعضاء الذين يملكون 0,02% من رأس المال الحالي. ال صافي الموجودات ويبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية عام 2024 نحو 11,28 مليار سهم، منها 7,45 مليار سهم من رأس المال المدفوع، و1,85 مليار سهم من الاحتياطيات، و53 مليون سهم أخرى من احتياطيات التقييم، بالإضافة إلى الأرباح التشغيلية. وقال لوفاجليو في الاجتماع إن ميزانية 2024 "تسجل تسارعًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي بفضل الأنشطة التجارية مع عملائنا، الذين هم نقطة مرجعيتنا، فضلاً عن تسليط الضوء على موقف رأس مال قوي ومتين".
حسنًا أيضًا للأرباح حصة ما يعادل 0,86 يورو للسهم. سيتم فصل القسيمة في 22 مايو، ومن المقرر الدفع في 24 مايو. البند الثاني من جدول أعمال الجزء العادي من الاجتماع بشأن سياسة المكافآت. وأخيراً تمت الموافقة على دمج مجلس الإدارة والتعديلات على النظام الأساسي.
