Enel金融国际一家由意大利国家电力公司（Enel）控股的金融公司已成功完成一项投资。 多批次债券 面向机构投资者的高级无担保债券 美国和国际市场 总金额 2,5亿美元 相当于约2,2亿欧元。
要价是报价的四倍
作为该发行的一部分，由意大利国家电力公司（Enel）担保， 需求量超过供应量的四倍以上订单总额超过 10亿美元。 这个问题，有一个 平均持续时间约6年以欧元计，平均等值成本约为 3,6%。
该公司在一份声明中解释说，市场需求和所取得的经济成果“代表了市场对该公司在该行业中独有的杠杆作用和财务灵活性的认可，以及对具有优化风险回报特征的业务组合的认可。”
此次发行所得款项将用于 为战略计划中设想的增长提供资金 2026-2028 年，以及现有债务的到期日。
此次交易得到了银行财团的支持，其中法国巴黎银行、美国银行证券、花旗集团、汇丰银行、意大利联合圣保罗银行、摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行、SMBC日兴银行、意大利联合信贷银行和富国证券担任联席账簿管理人。
考虑到其特点，该问题已被指定为 临时评级 标准普尔评级为 BBB，惠誉评级为 BBB+，穆迪评级为 Baa1。
问题详情
这个问题，与 半年付款 预计票息和结算日期为 13年2026月XNUMX日，结构为 分三批进行： 第一个，来自 1十亿 第一种债券以美元计价，固定利率为4,625%，2029年7月13日到期，发行价格为99,710%。第二种债券， 750百万美元， 该债券固定利率为 4,875%，2031 年 7 月 13 日到期，发行价格为 99,545%。相同金额（750万元 第三期债券的发行价为美元，固定利率为 5,375%，到期日为 2036 年 7 月 13 日，发行价为 98,905%。
