Carige 的董事会批准了 LME 业务的条件——将于今天开始——将次级债券转换为高级债券。 根据该银行的一份说明，该交易规定了交换要约和同意征求，目的是用其 Emtn 计划下新发行的优先票据替换次级票据（总额为 510 亿美元），发行价等于100%，期限 5 年，年度固定息票等于 5%。
对于交易所价格——一级证券的价格等于 30%，二级证券的价格等于 1%——必须添加自上次除息日以来相同的应计利息，仅适用于二级次级证券. 直到债券转换操作的相关结算日为止的票息，无论如何仍然取决于增资的成功结果。
作为增资授权的一部分，BoD 可能会为 LME 涵盖的一类或多类次级证券持有人保留一笔金额最高为 60 万美元的款项。
债券转换操作，继续说明，“是整体资本强化策略的一部分，它基于三个基本要素：LME 操作、增资、资产出售。 每项预期交易的成功对于实现 2017-2020 年战略计划的目标至关重要，而未在指定条款内执行交易可能会对整体经济、股权和财务状况产生重大负面影响银行”。
为了评估交易的财务充足性，Carige 使用了 Kpmg Advisory 作为财务顾问的协助。
昨天，Banca Carige 的股东大会通过了 560亿欧元增资获批 向董事会提议。
