منگل کو Unicredit نے مارکیٹ میں ایک نیا بانڈ ایشو رکھا۔ یہ اضافی ٹائر 1 بانڈز ہیں جو ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ نے جاری کردہ تمام سیکیورٹیز کو ایک بلین یورو کی کل رقم میں فروخت کیا۔ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، 300 سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کاروں کے ساتھ، تقریباً پانچ بلین تک پہنچ گئی۔
"Unicredit - بینک کی پریس ریلیز پڑھتا ہے - نے مارکیٹ کی مثبت کھڑکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سرمائے کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپریشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے"۔
تفصیل میں، اضافی ٹائر 1 بانڈز ٹائر 1 کے تناسب کو تقریباً 27 بیسس پوائنٹس سے مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہ مسئلہ 2019 کے لیے Unicredit کے فنڈنگ پلان کا حصہ ہے۔
خاص طور پر مسلسل مانگ کا سامنا کرتے ہوئے، بینک ابتدائی طور پر تقریباً 8% مقرر کردہ رہنمائی کو کم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس طرح کوپن کو جون 7,50 تک 2026% پر طے کیا گیا تھا۔ اس مدت کے بعد، اگر ابتدائی ادائیگی کے آپشن کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو کوپن کو 5 سال کے وقفوں پر دوبارہ بیان کیا جائے گا جو اس وقت نافذ ہونے والی اسی میچورٹی کی سویپ ریٹ کی بنیاد پر، 733,4 بنیادی پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کا حساب سالانہ بنیادوں پر کیا گیا اور ششماہی بنیادوں پر دوبارہ کیا گیا۔
بانڈز دائمی ہیں (میچورٹی کے ساتھ UniCredit کی قانونی مدت سے منسلک ہے) اور جاری کنندہ کے ذریعہ 3 جون 2026 کو اور اس کے بعد، کوپن کی ادائیگی کی ہر تاریخ پر واپس منگوایا جا سکتا ہے۔
بانڈز مختلف قسم کے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں میں تقسیم کیے گئے جیسے کہ فنڈز (90%)، بینک/نجی بینک (7%) اور انشورنس کمپنیاں (3%)۔ ڈیمانڈ بنیادی طور پر برطانیہ (65%)، اٹلی (9%)، فرانس (6%) اور US-آف شور (4%) سے آئی۔
سیکیورٹیز کو Fitch کی طرف سے 'B+' کا درجہ دیا گیا ہے۔
