Nexi نے اعلان کیا۔ دو بانڈز کی قیمتوں کا تعین €2,1 بلین کی کل پرنسپل رقم کے لیے سینئر غیر محفوظ غیر محفوظ قرضے، جن میں سے €1,05 بلین 30 اپریل 2026 کو اور €1,05 بلین 30 اپریل 2029 کو میچور ہو رہے ہیں۔
یہ مسئلہ، جو صرف ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو نشانہ بنایا جائے گا، کے لیے طے شدہ ہے۔ 29 اپریل کو. بانڈز کو Moody's Investors Service, Inc., BB- کی طرف سے FitchRatings, Inc. اور BB- S&P گلوبل ریٹنگز کی درجہ بندی کی گئی ہے۔
تفصیلات میں جانا، 2026 کے بانڈز انہیں ان کی معمولی قیمت پر رکھا گیا تھا اور 1,625% سالانہ کی مقررہ شرح پر چھ ماہی کوپن ادا کرتے ہیں۔ بھی 2029 کے بانڈز انہیں ان کی معمولی قیمت پر رکھا گیا تھا اور 2,125% سالانہ کی مقررہ شرح پر چھ ماہی کوپن ادا کرتے ہیں۔
فروری میں جاری کیے گئے 2028 بانڈز کے ساتھ یہ مسئلہ، Nexi کو اجازت دیتا ہے۔ نیٹ کے ساتھ انضمام اور سیا کے ساتھ انضمام سے پہلے مالی اعانت اور گروپ کے قرض کی پختگی کی تاریخ کو بڑھانے کے لیے، اس کی اوسط لاگت کو نمایاں طور پر کم کرتے ہوئے (Nexi اس رقم کے بقیہ حصے کو گروپ کی عام سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے)۔
"یہ مسئلہ گروپ کی طرف سے جاری کردہ غیر تبدیل شدہ بانڈ کے لیے سب سے کم کوپن (2026 کی میچورٹی کے لیے) اور سب سے طویل میچورٹی تاریخ (2029 کے لیے) کی بدولت ایک نیا بینچ مارک قائم کرتا ہے"، Nexi نے ایک نوٹ میں اشارہ کیا۔
2026 کے بانڈز کی جگہ کا تعین BofA Securities، Credit Suisse، Goldman Sachs International، IMI-Intesa Sanpaolo، Banka Akros، Gruppo Banco Bpm، Barclays، Citigroup اور Deutsche Bank نے کیا تھا۔ 2029 کے بانڈز کی جگہ کا انتظام BofA Securities، HSBC، JP Morgan، UniCredit Bank، BNP Paribas، Mediobanca اور Morgan Stanley نے کیا۔
