ایک زمانے میں امیر اور غریب سب تھے۔ ترقی یافتہ ممالک اور وہ دوسرے، جنہیں اس وقت ’’ابھرتے ہوئے‘‘ بھی نہیں کہا جاتا تھا۔، لیکن "ترقی پذیر" یا یہاں تک کہ "تیسری دنیا"۔ مؤخر الذکر اب بھی عالمی معیشت کے "پروفیسروں" کے طالب علم تھے، جنہیں اکثر مسترد اور موخر کر دیا جاتا تھا۔
1991 میں، آئی ایم ایف اور یوروسٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابقترقی پذیر ممالک بہت زیادہ مقروض تھے اور طاقتوروں کے خطبات کے تابع تھے، جو انہیں مناسب اداروں کے ذریعے تعلیم دینا چاہتے تھے: ورلڈ بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ۔
تقریباً 20 سالوں سے یہ صورت حال جوں کی توں رہی، سوائے بتدریج تبدیل ہونے اور پچھلے 3 سالوں میں اچانک پلٹنے کے، جب سے مالیاتی بحران نے یورپ اور امریکہ کے معاشی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔.
اب، شاگرد اساتذہ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور مغربی طاقتیں نووا دولت کے سامنے جھک گئیں، چین اور برازیل آگے ہیں۔. موڈیز ریٹنگ ایجنسی کی ایک تحقیق کے مطابق مغربی ممالک کا اوسط عوامی قرضہ جی ڈی پی کا 70 فیصد ہے جب کہ برکس کا صرف 45 فیصد ہے۔ پچھلے تین سالوں میں بھی، صرف یورو کے علاقے میں فیصد اوسطاً 66 فیصد سے بڑھ کر 85 فیصد ہو گیاپہلے ہی تین ممالک (آئرلینڈ، پرتگال اور یونان) کو بین الاقوامی امداد کا سہارا لینا پڑا۔
پچھلے 20 سالوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈرامائی طور پر مقروض ممالک جیسے 2000 کا روس (100٪) اورارجنٹائن 2003 (139%)، اب واضح طور پر ٹھیک ہو چکے ہیں: 2009 میں روس کی شرح 8% تک گر گئی تھی، 2011 کی پیشن گوئی کے ساتھ 11% تھی، جبکہ ارجنٹائن اب مسلسل 50% سے نیچے ہے۔ انڈونیشیا خود دس سالوں میں عوامی قرضوں/جی ڈی پی کے تناسب کے 95 سے 27 فیصد تک چلا گیا ہے۔
اس کے برعکس مغربی ممالک میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 1991 میں امریکی عوامی قرضہ 68 فیصد تھا جو آج 100 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔تقریباً 14.600 ٹریلین ڈالر کے اعداد و شمار کے ساتھ۔ بیس سال پہلے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا قرضہ 30 سے 40 فیصد کے درمیان تھا، اب بڑی یورپی طاقتیں (چاہے برطانیہ یورو کا حصہ نہ ہوں) مسلسل 80 فیصد سے تجاوز کر رہا ہے۔ پہلے ہی 91 میں اطالوی قرضہ جی ڈی پی کے حوالے سے 100% کے قریب تھا لیکن اب یہ 120% سے تجاوز کر گیا ہے۔.
2003 سے 2008 تک کے سال فیصلہ کن تھے۔ اس رجحان کے الٹ جانے کے پیچھے تین اہم عوامل ہیں: پہلا یہ کہ ابھرتی ہوئی ان کے مالیاتی نظم و ضبط کو سخت کیا 2000 کی دہائی کے آس پاس، صرف آئی ایم ایف کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پھر، انہوں نے ایک فائدہ اٹھایا بہت زیادہ ترقی کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے، جنہوں نے قرضوں کو کم کرنے میں مدد کی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ہے۔ قرض کی منسوخی سے خاص طور پر افریقہ کی ریاستوں کو فائدہ ہوا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے۔
اس کے برعکس، مغرب نے اپنے بجٹ میں اضافہ نہیں کیا یا اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔ زیربحث قوموں میں سے اکثر نے 2008 سے پہلے ہی اپنے بحران کا عمل شروع کر دیا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ یقینی طور پر تیز ہو جائے گا۔
امریکی تجزیہ کاروں کارمین رین ہارٹ اور کینتھ روگف کے ایک اندازے کے مطابق، کسی ملک کو اپنے اکاؤنٹس کو بحال کرنے میں اوسطاً 7 سے 10 سال لگتے ہیں۔. اس لیے سابق امیروں کے لیے یہ ایک تکلیف دہ دہائی ہونے کا وعدہ کرتی ہے، جس کا خاتمہ صرف 2017 میں ہی ہو سکتا ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک جاپان ہے (230%) یونان سے آگے (152%)۔ چھٹے نمبر پر اٹلی (120%)، امریکا نویں (100%)، فرانس چودھویں (87%) پر ہے۔
تاہم، یہ سمجھنا بھی دلچسپ ہے کہ یہ حرکیات کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس معنی میں کسی ملک کے قرض کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی بینکوں کے ذریعے خریدے گئے سرکاری بانڈز کے ذریعے دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔.
اس لیے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اوباما نے مرکل کو یونانی بحران کے حل کے لیے فون کرنے میں جلدی کی ہے، اس لیے کہ بہت سے امریکی بینک ایتھنز کے قرض دہندہ ہیں۔ یا مثال کے طور پر کچھ برکس، خاص طور پر چین، یورپ کو بحران سے نکالنے میں مدد کے لیے کروڑوں یورو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاید بہت زیادہ بالواسطہ طور پر خود کو اور ان کی سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے نہیں۔
یہ سمجھنے کا مسئلہ کہ کون سب سے زیادہ بے نقاب ہے اور کن اعداد و شمار کے لیے اکثر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار لازمی نہیں ہیں۔ بی آئی ایس (بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس) نے صرف چند کو شائع کیا ہے۔ ان سے یہ دیکھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر، کہ چین نے غیر ملکی عوامی قرضوں میں تقریباً 3.200 ٹریلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔. یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے، لیکن یو ایس ٹریژری کے اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ 1.200 صرف ریاستہائے متحدہ میں رکھے گئے ہیں، جبکہ 700 ملین یورو زون میں ہیں۔
یا پھر یہ ابھرتا ہے کہ برطانیہ امریکی قرضوں کا تیسرا بڑا ہولڈر ہے۔، جو بدلے میں جاپان کا ایک بڑا قرض دہندہ ہے، جبکہ سپین نے برازیل میں سرمایہ کاری کی ہے۔، اور فرانس اور جرمنی اٹلی پر۔
مجموعی طور پر دسمبر 2010 تک اپ ڈیٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق، غیر ملکی بینکوں کے پاس کل قرض ہے۔ 200 ارب ڈالر، اور کھیل کا بڑا حصہ وال سٹریٹ، لندن، بیجنگ مثلث میں کھیلا جاتا ہے۔
اوراٹلی? پچھلے سال اٹلی نے غیر ملکی ہاتھوں میں عوامی قرضوں کا حصہ 53 سے 47 فیصد تک دیکھا ہے۔ حال ہی میں اپ ڈیٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق (30 جون 2011 تک) کل قرضہ ہے۔ 1843 ارب یورو. مرکزی قرض دہندگان میں 80 بلین کے ساتھ فرانس اور 35 کے ساتھ جرمنی ہیں۔جبکہ امریکہ نے اطالوی سیکیورٹیز پر صرف 9 بلین کی شرط لگائی ہے۔
تجزیہ اور چارٹ پر دیکھیں لی Figaro
