ارسٹن اسٹاک ایکسچینج میں اترنے کے لیے سب تیار ہیں۔ مرلونی خاندان کے زیر کنٹرول گروپ کے لیے، گھنٹی بجے گی۔ جمعہ 26 نومبر۔, جس دن یہ Piazza Affari میں پہنچے گا 2021 کا سب سے بڑا IPO.
ARISTON IPO: قیمت اور کیپیٹلائزیشن
Euronext میلان پر لسٹنگ کے لیے داخلے کا اعلان کرنے والے نوٹ میں کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، IPO سے مشروط حصص کی قیمت 10,25 سے 12 یورو کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اس پیشکش کے بعد، Ariston کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 3,375-3,9 بلین یورو ہو جائے گی، ایک ایسا اعداد و شمار جو "ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گروپ کی اب تک کی کامیابی کی کہانی، ٹھوس مارکیٹ کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر، حرارتی اور گھریلو گرم پانی میں ہمارا عالمی پروفائل۔ سیکٹر، قابل تجدید اور اعلی کارکردگی والی مصنوعات اور خدمات کا ہمارا پورٹ فولیو، ہماری ثابت شدہ نامیاتی نمو اور ہمارا مضبوط M&A ٹریک ریکارڈ،" سوسائٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین پاولو مرلونی نے تبصرہ کیا۔
ARISTON IPO: پیشکش کی تفصیلات
پیشکش کا دورانیہ جمعرات 18 نومبر کو صبح 9 بجے شروع ہوگا اور 12 نومبر کو دوپہر 24 بجے ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ اسے جلد بند کر دیا جائے۔ یہ پیشکش نئے جاری کردہ عام حصص کی ایک مخصوص جگہ پر مشتمل ہوگی، جس سے ہیٹنگ کمپنی کو تقریباً 300 ملین یورو کی مجموعی آمدنی کی توقع ہے۔ وسائل کا استعمال "گروپ کی مزید ترقی کی حمایت اور ترقی، سرمایہ کاری اور نامیاتی ترقی کو تیز کرنے کے لیے کیا جائے گا - جیسے کہ مارکیٹ کے لیے ڈیجیٹل راستے، نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی ترقی، اور صنعتی قدموں کے نشانات - اور کارپوریٹ حصول کی مالی اعانت کے لیے، مستقبل میں ٹیکنالوجیز اور دانشورانہ املاک کے حقوق"، ارسٹن کا نوٹ پڑھتا ہے۔
موجودہ شیئر ہولڈرز، مرلونی ہولڈنگ اور امرانٹا کے پاس موجود 49 ملین تک کے موجودہ عام حصص کی ثانوی پیشکش بھی ہوگی، جو اس صورت میں 502 سے 588 ملین یورو کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔ صرف. Mediobanca، جو اسٹاک کو مستحکم کرنے کے انچارج کے طور پر کام کرے گا، اسے پہلے سے 11 دنوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 ملین شیئرز (پیش کردہ حصص کا 30%) خریدنے کے لیے اوور الاٹمنٹ آپشن کی پیشکش کی جائے گی۔
فلوٹنگ
کمپنی کا فری فلوٹ 23,23% اور 26,26% حصص کے درمیان متوقع ہے۔ ایرسٹن کا حصص کا سرمایہ عام حصص اور متعدد ووٹنگ حصص پر مشتمل رہے گا اور فروخت کرنے والے حصص یافتگان مزید حصص کی فروخت پر 180 دن کے لاک اپ کے وعدے طے کریں گے۔
شراکت دار
لین دین کے حصے کے طور پر، Mediobanca، Goldman Sachs اور Intesa Sanpaolo آفر کے مشترکہ عالمی رابطہ کار اور مشترکہ بک رنر کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ Bnp Paribas، Bofa، Citigroup اور Equita Sim مشترکہ بک رنر ہیں۔ Ariston کے مالیاتی مشیر CC & Soci، Pedersoli، Houthoff اور Cravath کمپنی کے قانونی مشیر اور فروخت کرنے والے شراکت دار ہیں، جبکہ Linklaters انڈر رائٹرز کے قانونی مشیر ہیں۔
