Униполсай успешно размещает связь на неопределенный срок 750 миллионов евро. Эмиссия была нацелена исключительно на институциональных инвесторов, а вырученные средства пойдут на досрочно погасить кредиты, выданные в прошлом Mediobanca компании FonSai (теперь Unipolsai) и объединенным компаниям Милан Ассикуразиони e Юнипол Иншуранс на общую сумму 750 млн.
Операция также позволяет реализовать на практике меры, предусмотренныеАнтимонопольный, которая предусматривала сокращение долга перед Mediobanca на 350 миллионов к 2015 году. После операции доля субординированных кредитов, выданных Piazzetta Cuccia, в общей сумме субординированного долга вырастет с 72% до 32%.
Размещение зафиксировало спрос в три раза превышает предлагаемую сумму, с заказами, превышающими 2,2 миллиарда. Титулы платят один купон с фиксированной ставкой 5,75% до первой даты досрочного погашения, запланированной на 18 июня 2024 года. После этого купон будет переменным и основан на трехмесячной ставке Euribor, увеличенной на 518 базисных пунктов.
Сегодня, вскоре после открытия, акции Unipolsai на фондовой бирже колеблются чуть ниже паритета, т.е. 2,474 евро.
