Совет директоров Unicredit одобрил Стратегический план на 2016–2019 годы, Transform 2019, который будет представлен аналитикам и инвесторам сегодня во время Дня рынков капитала в Лондоне.
План предусматривает опцион на увеличение капитала на 13 млрд., полностью гарантированный консорциумом во главе с UniCredit Cib, Morgan Stanley и Ubs в качестве консультанта по структурированию. В пул также входят в качестве совместных глобальных координаторов Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan и Mediobanca, а Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и HSBC являются глобальными координаторами и совместными букраннерами. Собрание, дающее зеленый свет операции, созывается 12 января. Акционеры также должны будут выразить свое мнение по предложению о группировке обыкновенных и сберегательных акций в соотношении одна новая акция на каждые 10 имеющихся.
Затем бизнес-план обеспечивает еще 6.500 увольнений к 2019 г., для общего чистого сокращения FTE (штатных сотрудников, прим. ред.) примерно на 14.000 2019 единиц к 1,1 году. Экономия затрат на персонал составляет XNUMX миллиарда долларов.
Кроме того, Unicredit стремится ежегодная повторяющаяся экономия за вычетом 1,7 млрд евро с 2019 г. соотношение затрат и доходов группы менее 52% с 2019 года, лучшая рентабельность с Rote (доход на материальный капитал) более 9% с 2019 года и политикой распределения денежные дивиденды от 20% до 50%. В 2019 году также наблюдается стоимость риска Группы до 49 базисных пунктов, что на 40 базисных пунктов меньше, чем в 2015 году.
Как было объявлено 11 июля 2016 года, стратегический обзор охватил все основные области деятельности Банка, чтобы «укрепить и оптимизировать капитальные вложения Группы, повысить ее прибыльность, обеспечить непрерывное развитие коммерческой деятельности и поддерживать необходимую гибкость для использования всех возможностей». для создания ценности».
В то же время план направлен на «оптимизацию капитала, снижение затрат, перекрестные продажи между различными подразделениями группы и, прежде всего, дальнейшее повышение дисциплины в управлении рисками».
В частности, цели плана заключаются в следующем:
– Укрепляйте и оптимизируйте капитал, чтобы привести его в соответствие с коэффициентами капитала лучших G-SIFI.
– Улучшение качества активов с помощью решительных мер по решению унаследованных от Италии проблем за счет упреждающего снижения рисков, увеличения общего коэффициента покрытия неработающих кредитов (NPE) и еще более строгой политики управления рисками для дальнейшего улучшения качества предоставления новых кредитов. .
– Преобразуйте операционную модель, повысьте ориентацию на клиента, упростив и оптимизировав продукты и услуги, чтобы снизить операционные затраты для клиентов.
– Максимизировать ценность коммерческого банка, использовать потенциал отношений с розничными клиентами и статус перехода к корпоративным клиентам в Западной Европе, еще больше укрепить лидерские позиции в Центральной и Восточной Европе и улучшить перекрестные продажи между бизнес-направлениями и странами.
– Внедрить оптимизированный Корпоративный центр Группы, но с сильными полномочиями управления и едиными ключевыми показателями эффективности по всей Группе, чтобы направлять и направлять управленческое поведение, обеспечивать подотчетность, оптимизированные функции поддержки и прозрачное распределение затрат.
«Мы разработали прагматичный план, основанный на разумных предположениях, с конкретными и достижимыми целями, основанный на рычагах управления рисками и затратами, которые находятся под нашим полным контролем, — прокомментировал Жан-Пьер Мюстье, главный исполнительный директор Unicredit. — Мы реализуем меры, которые решили решить унаследованные проблемы валовых необслуживаемых кредитов (NPE) с целью улучшения и поддержания текущей прибыльности в будущем и превращения в один из самых привлекательных банков в Европе».
«Мы намерены извлечь выгоду из наших нынешних конкурентных преимуществ, таких как наша уникальная сеть, разбросанная по Западной, Центральной и Восточной Европе, а также извлечь выгоду из преимуществ нашей простой модели коммерческого банкинга с корпоративным и инвестиционным сегментом», — заключил он. .
Что касается цифр, Unicredit стремится укрепить капитальную позицию на уровне лучших G-SIFI1:
– Увеличение капитала по опциону на 13 миллиардов евро, полностью гарантированное в отношении суммы при обычных рыночных условиях.
– Яркие инициативы, уже предпринятые в области управления инвестициями в акционерный капитал: Fineco, Pekao и Pioneer.
– В 2019 году при полной загрузке CET1 выше 12,5%.
Мероприятия по снижению рисков с усилением коэффициентов покрытия для преодоления прошлого наследия с точки зрения качества активов.
– 12,23 млрд евро чрезвычайных статей, оцененных в 4 квартале 2016 года, включая резервы на возможные потери по ссудам в размере 8,14 млрд евро и чистые затраты на реструктуризацию в размере 1,7 млрд евро.
– Снижение рисков общей суммы безнадежных кредитов на сумму 17,7 млрд евро посредством секьюритизированного портфеля.
– Общий коэффициент покрытия неработающих кредитов выше 54% в 2019 году.
Дальнейшее укрепление дисциплины управления рисками с более качественными выплатами в будущем.
– Стоимость риска Группы на 2019 г. на уровне 49 базисных пунктов, что на 40 базисных пунктов ниже по сравнению с 2015 годом.
Меры по повышению эффективности затрат и дисциплина для значительного снижения соотношения затрат и доходов и трансформации бизнес-модели.
– Чистая ежегодная регулярная экономия в размере 1,7 млрд евро с 2019 года.
– Соотношение затрат и доходов группы ниже 52% с 2019 года.
Повышение прибыльности и новая политика распределения денежных дивидендов.
– RoTE выше 9% с 2019 года.
– Политика распределения денежных дивидендов от 20% до 50%.
Центр бережливого производства, но обладающий мощной движущей силой для управления эффективностью Группы и обеспечения подотчетности за счет строгого мониторинга ключевых показателей эффективности6.
– Создание компактного, но сильного Корпоративного центра, отслеживающего выполнение КПЭ, закрепленных за подразделениями.
