Во вторник Unicredit разместил на рынке новый выпуск облигаций. Это дополнительные облигации первого уровня, предназначенные для институциональных инвесторов. Институт продал все выпущенные ценные бумаги на общую сумму один миллиард евро. Спрос был очень высоким, достигнув почти пяти миллиардов, и более 1 заинтересованных инвесторов.
«Unicredit, – говорится в пресс-релизе банка, – решил продолжить операцию, чтобы продолжить укреплять свою капитальную базу, используя благоприятное рыночное окно».
В частности, дополнительные облигации первого уровня будут способствовать укреплению коэффициента первого уровня примерно на 1 базисных пунктов. Выпуск является частью плана финансирования Unicredit на 1 год.
Столкнувшись с особенно устойчивым спросом, Банк смог снизить прогноз, первоначально установленный на уровне около 8%. Таким образом, купон был зафиксирован на уровне 7,50% до июня 2026 года. По истечении этого срока, если возможность досрочного погашения не будет реализована, купон будет переопределяться с 5-летними интервалами на основе ставки свопа с тем же сроком погашения, действующей на тот момент. увеличился на 733,4 базисных пункта, рассчитанный на годовой основе и пересчитанный на полугодовой основе.
Облигации являются бессрочными (со сроком погашения, привязанным к установленной законом продолжительности UniCredit) и могут быть отозваны эмитентом 3 июня 2026 года, а затем в каждую дату выплаты купона.
Облигации были распределены среди различных категорий институциональных инвесторов, таких как фонды (90%), банки/частные банки (7%) и страховые компании (3%). Спрос исходил в основном из Великобритании (65%), Италии (9%), Франции (6%) и офшоров США (4%).
Ценные бумаги имеют рейтинг «B+» от Fitch.
