Ubi Banca запустил «двойной» выпуск 6,5- и 12-летних обеспеченных облигаций с фиксированной ставкой на общую сумму 1 миллиард в рамках программы обеспеченных облигаций группы на 15 миллиардов. Заказы на выпуск достигли 1,3 миллиарда.
Купон равен 1,25%, что эквивалентно спреду в 30 базисных пунктов выше 12-летней средней ставки свопа и отрицательному спреду примерно в 93 базисных пункта по соответствующему BTP, и подлежит выплате в конце каждого месяца 15/1. год.
Окончательная цена (повторное предложение) была установлена на уровне 98.932%. Ожидаемый рейтинг обеспеченных банковских облигаций (в основе которых лежат 100% высококачественные итальянские жилищные ипотечные кредиты) составляет Aa2 (стабильный) от Moody's и низкий рейтинг AA от DBRS.
