Уби Банк он успешно запустил свой четверг вторая старшая непривилегированная облигация. Это эталонный выпуск с пятилетним сроком погашения и фиксированной процентной ставкой. Общая стоимость равна 500 миллионов.
Заказы приблизились к одному миллиарду евро и поступили от примерно 90 инвесторов, 45% из которых итальянские, а остальные 55% иностранные, с сильным присутствием французов (17%), за которыми следуют англичане и ирландцы (14%), страны Северной Европы (8%). , немецкий и иберийский (каждый по 5%) и швейцарский (4%).
Наибольшее количество подписок поступило от инвестиционных фондов и управляющих активами (65%), за ними следуют банки (20%), центральные банки (7%), страховые компании (4%) и другие финансовые посредники (4%).
Приток заказов в процессе размещения позволил снизить окончательный спред на 290 базисных пунктов выше 5-летней средней ставки свопа, по сравнению с первоначально заявленными 305 базисными пунктами.
La фиксированный купон, равный 2,625%, выплачивается за просрочку 20 июня каждого года.
Цена повторного размещения была установлена на уровне 99,465%, а соответствующая доходность к погашению — на уровне 2,741%.
Дата расчетов установлена на 20 июня 2019 года, дата истечения — на 20 июня 2024 года.
I Совместные букраннеры JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis и Santander, а также сам Ubi Banca отвечают за распределение безопасности.
