Snam возвращается на рынок с новой облигацией позже успех собраны из предыдущих выпусков. Этим утром трубопровод спа во главе с Карло Малакарн, при содействии пула банков, разместила облигации на 1,5 млрд евро двумя траншами по 750 млн евро каждый (срок погашения ноябрь 2015 г. и февраль 2020 г.), собрав заказы на 8 млрд евро.
Ориентир установлен в районе 150 базисных пунктов по мидсвопу для короткого транша. (по сравнению с первоначальным показанием в районе 165 б.п.) и 220 базисных пунктов по мидсвопу для длинного транша из начального района 235 б.п. Окончательная стоимость ожидается в течение дня. Организаторами сделки являются Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Mediobanca, SocGen и Ubs при поддержке UniCredit, IMI, Bank of America, Merril Lynch и HSBC.
Согласно плану, утвержденному советом директоров в начале июня, который предусматривал выпуск облигаций на сумму до 8 миллиардов евро к 4 июня 2013 года, у Snam все еще оставалось еще два миллиарда евро для размещения на рынке. Однако с сегодняшним выпуском газопровод, который теперь находится под контролем CDP после выделения из ENI, фактически обеспечил покрытие промежуточного кредита в 6 миллиардов («мост к облигации»), гарантированного банками для погашения долга. межфирменный долг с шестилапой собакой.
