Салини готовится выпустить облигации на 500 миллионов долларов, которые послужат оптимизации финансовой структуры после слияния с Impregilo, в том числе за счет досрочного погашения «соответствующей стоимости кредита тендерного предложения», с помощью которого группа Roman получила контроль над Impregilo после беспрецедентный бой против Марчелло Гавио. Слияние двух строительных компаний было одобрено советом директоров около десяти дней назад и должно быть ратифицировано собранием акционеров в сентябре, чтобы вступить в силу с января 2014 года. операция слияния, где указано, что процедуры, необходимые для выдачи кредита, завершаются, на дату утверждения плана слияния (500 июня). Это облигации с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения в 24 году.
Предложение обещает быть хорошо принятым после того, как римскому строителю Пьетро Салини удалось провести амбициозную атаку на конкурента Gavio, создать стоимость акций (+46% за год) и представить интеграционный проект, вызвавший одобрение рынка. План направлен на увеличение оборота более чем на 60% в течение четырех лет и предусматривает синергию интеграции почти в 100 миллионов долларов при полной эксплуатации с 2016 года, а чрезвычайные расходы составят около 20-30 миллионов в период с 2013 по 2014 год.
Коэффициент обмена при обратном слиянии путем включения Salini в Impregilo составляет 6,45 акций Impregilo на каждую акцию Salini. После операции пакет акций увидит Salini Costruttori с долей 89,95% капитала, остальные 10,05% принадлежат другим акционерам. Но римский строитель заявил, что готов отдать большую часть капитала под девелоперский проект в европейском ключе.
