В секторе Private Banking, по данным McKinsey (консалтинговой фирмы, работающей по всему миру), наблюдается резкое замедление по сравнению с прошлым: фактически ожидаемый среднегодовой рост составляет около 6% по сравнению с 8%, зафиксированными в период с 2008 по 2015 год. Это замедление тем более очевидно в Западной Европе, где прогнозы роста снижены до 4%. И это несмотря на прогнозы, указывающие на то, что через девять лет (с 2016 по 2025 год) состояние физических лиц, владеющих финансовыми активами, превышающими один миллион евро (High Net Worth Households - HNWI), почти удвоится (с 59 трлн до 101 трлн евро).
Примечательно, что в 2016 году западноевропейский сектор частного банковского обслуживания предложил разочаровывающие выступления как с точки зрения роста управляемых активов (активы под управлением — AuM), так и с точки зрения прибыльности. В течение года совокупная выручка от управления активами клиентов с высоким уровнем дохода снизилась впервые с 2009 г. – на 10 % по сравнению с 2015 г. – на фоне ограниченного роста AUM, составляющего всего 3 %, и сокращения прибыли (снижение на 3 базисных пункта (б.п.) по сравнению с 2015 годом, что означает общее снижение на 13%).
Действия банков по управлению затратами не компенсировали существенное снижение маржи прибыли: из-за низкой процентной ставки и снижения посреднической активности маржа выручки упала на 4 базисных пункта по сравнению с 2015 годом, что стало самым большим снижением с 2008 года.
Эти результаты являются серьезной тревогой для западноевропейских частных банков. Бизнес-модели требуют значительных изменений для устранения ряда неблагоприятных рыночных тенденций, таких как: макроэкономическая неопределенность и волатильность рынка, регулирование, повышающее требования к прозрачности, запросы клиентов на получение большей добавленной стоимости от их финансовых посредников, ускорение воздействия цифровых продуктов и услуг.
Совокупное влияние этих тенденций все еще неясно, но, учитывая их скорость, масштабы и давление на доходы, западноевропейским частным банкам необходимо будет подготовиться и пойти дальше простого повышения маржи. Наиболее успешные частные банки в регионе предприняли ряд действий для получения более высоких и устойчивых уровней прибыли:
– Четкое ценностное предложение и модель доставки для каждого сегмента клиентов
– Омниканальное предложение для гибридных клиентов и цифровые инициативы на отдельных рынках для некоторых компаний.
– Преобразование передовых практик для защиты и увеличения базы доходов
– Редизайн структур затрат и операционных моделей с нуля
– Улучшение организационного здоровья за счет тщательного измерения производительности
Требуемые усилия будут варьироваться в зависимости от отправной точки каждого учреждения, но восстановление и поддержание роста и прибыльности потребуют решительных действий в течение следующих двух-трех лет.
В отличие от ситуации в Западной Европе, в некоторых регионах произойдет более широкое расширение активов: в Азии ожидается рост на 10% в год, а в Латинской Америке и Центральной Европе – на 9%.
