R&S, исследовательская компания, принадлежащая Mediobanca, представила свой анализ на совокупных счетах международных банков за 2012 год, нарисовав картину, показывающую спад европейских банков по сравнению с предыдущим годом и увеличение разрыва между институтами Старого континента и институтами Соединенных Штатов.
Доходы, что касается европейских банков, произошло снижение на 9,2% при постоянных обменных курсах в годовом исчислении в сочетании с очень явным падением процентной маржи (-6,8%), комиссий (-3,9%) и, прежде всего, «прочих доходов» (-43,1%). Экономия на структурных издержках (-1,9%) была компенсирована более высокими потерями по кредитам (+12,8%), которые после снижения в 2011 году вернулись к уровням 2010 года (около 90 миллиардов евро). Кредитные потери равны 19,5% доходов.
Тамтекущий результат (тот, что «до» чрезвычайных статей) падает вдвое (-49%) и только благодаря меньшей тяжести чрезвычайных сборов (снижение на 75%) и более низким налогам (-16%) чистый результат снизился «всего» на 41%. В 2012 году европейская банковская система усугубила свое отставание от докризисных показателей: в период 2001-2007 годов текущий результат составлял в среднем 28% доходов, в 20 году он упал до 2011%, а затем в 11,2 году до 2012%. чистый результат составляет 4% доходов, до кризиса европейские банки получали прибыль в среднем равную 21% доходов.
Результаты банков в США очень разные. В 2012 году выручка упала на 0,9% в годовом исчислении.. По сравнению с Европой снижение процентной маржи (-2,7%) и чистых комиссий (-1,5%) также было более умеренным. Структурные издержки сохраняются (+0,6%), однако произошло значительное сокращение кредитных потерь (-26,7%), в результате чего они достигли трети уровня 2010 года (с 93 до 32 млрд долларов США) и составляют 8,4% доходов.
Это именно тот элемент, который позволил текущим результатам банков США вырасти на 7,5%, а чистой прибыли - на 9%, доведя рентабельность собственного капитала до 7,5%, что в четыре раза превышает аналогичный показатель в Европе и превышает их собственный уровень 2010 года (6,4%). Однако даже крупнейшие банки США остаются ниже докризисного уровня, зафиксировав среднюю текущую прибыль в размере 2001% от доходов в период 2007-32 годов по сравнению с 25% в 2012 году.
Прямые издержки кризиса, если рассматривать только чрезвычайные расходы, для европейских банков почти 100 млрд. евро за двухлетний период 2011-2012 гг., из которых 78 миллиардов приходится на девальвацию и обесценение (по меньшей мере 15 миллиардов относятся только к суверенному долгу Греции) и 21 миллиард. от компенсаций, штрафов, компенсаций и других пруденциальных положений. В Соединенных Штатах стоимость была более сдержанной и оценивалась примерно в 47 миллиардов долларов США, из которых 32,5 миллиардов были связаны со спорами и «судебными разбирательствами», а 10,5 миллиардов - со списаниями, обесценением и другими расходами на 4,3 миллиарда.
Банковский долг крупнейших европейских институтов составляет более 15.400 1,7 миллиардов евро, т.е. в 10 раза превышает государственный долг государств, в которых базируются эти институты. В Швейцарии банковский долг (состоящий из депозитов, облигаций и межбанковского долга) даже в 1.026 раз превышает государственный (XNUMX%).
Однако в Италии банковский долг равна 59% государственной (24% для Intesa Sanpaolo и 35% для UniCredit) и весит 19 тысяч евро на каждого гражданина, что больше, чем 17 тысяч евро в Германии, где банковские долги составляют 66% государственных долгов. В Европе каждый гражданин обременен примерно 43 тысячами евро банковского долга по сравнению с 26 тысячами государственного долга.
Тенденция полностью противоположна той, что наблюдается в США, где каждый гражданин обременен 53 тысячами долларов государственного долга по сравнению с примерно 22 тысячами банковского долга.
