Intesa Sanpaolo выпустил бессрочные облигации At1 во вторник. Общая сумма облигаций равна 1,5 миллиарда евро, но выпуск разделен на два транша по 750 миллионов.
Очень устойчивый вопрос: как сообщает агентство Reuters, банк получил предложения на сумму более 6,5 млрд евро, из них 3 млрд по первому траншу и 3,5 по второму.
Существует возможность Отзывать 2028 марта 2031 года для первого транша, а для второго транша отзыв будет запланирован на XNUMX сентября XNUMX года.
I возвращается они составляют соответственно 5,5% для первого транша и 5,875% для второго.
Операцией управлял пул банков, состоящий из Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley и UBS.
Интеза Санпаоло рейтинг Baa1 для Moody's, BBB для S&P, BBB- для Fitch и BBB High для Dbrs.
20 февраля банк во главе с Карло Мессиной успешно разместил два транша бессрочных ценных бумаг At1 на общую сумму 1,5 миллиарда евро при спросе, который достиг 8 миллиардов.
Сегодня, в первой половине дня, акции на бирже Intesa Sanpaolo торгуется чуть ниже паритета: -0,2%, до 1,8298 евро.
OK