Intesa Sanpaolo разместил еще один во вторник 30 августа Зеленая облигация на 1 миллиард евро. 5-летняя старшая непривилегированная зеленая эмиссия банка выплачивается на 250 базисных пунктов выше кривой свопа. Об этом пишет сервис Refinitiv Ifr, уточняя, что выпуск привлек заказов более 2,3 млрд. без учета ведущих менеджеров. Intesa стала первым итальянским банком, выпустившим «зеленые» облигации в 2017 году.
Показатели доходности в действительности были пересмотрены в сторону понижения по сравнению с предварительными 270/275 центами, которые затем переместились на 250/255. Акции имеют ожидаемый рейтинг Baa3/BBB-/BBB-/BBB от Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, крайний срок 6 сентября 2017 г. и цена будет сегодня. Intesa Sanpaolo назначила Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets и Société Générale ведущим партнером, Deutsche Bank и IMI-Intesa Sanpaolo — Советник по зеленому структурированию.
Последняя зеленая облигация, выпущенная Intesa, датируется мартом 2021 года, когда банк во главе с Карло Мессиной разместил 7-летнюю зеленую облигацию на сумму 1,25 млрд евро. В этом случае портфель заказов превысил 3,5 млрд евро, что вызвало интерес более 260 инвесторов и позволило сократить распространение начальный (93 базисных пункта по средней ставке свопа после начальных указаний в районе 120 пунктов).
