Сегодня Hera SpA начала размещение выпуска облигаций в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на общую сумму 500 млн евро, которые будут размещены исключительно среди институциональных инвесторов.
Размещением облигаций занимаются Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca и UniCredit в качестве совместного букраннера. Компании помогает Legance Studio Legale Associato. Указанный кредит, погашение которого ожидается 4 октября следующего года при условии, в частности, наличия соответствующей договорной документации, будет иметь следующие характеристики: 500 млн евро, срок погашения 2021 г., купон 3,25%, доходность 3,337% годовых.
Кредит будет размещен на регулируемом рынке, управляемом Люксембургской фондовой биржей.
Мы также сообщаем вам, что соответствующая документация будет доступна на веб-сайте www.gruppohera.it в разделе «Связи с инвесторами».
