Участие BlackRock в столице ФинекоБанк sale до 10,233% с 7,246% ранее заявлял, что делает американского гиганта первым акционером итальянской компании. Новость исходит из сообщений Consob о соответствующих пакетах акций, в которых подчеркивается сделка 9 июля, т.е. на следующий день после выход Unicredit из капитала FinecoBank.
Действительно, поздним вечером 8 июля Unicredit объявил о размещении оставшихся 18,3% акций FinecoBank.
Подробно, Blackrock владеет пакетом акций через 15 управляющих компаний контролировать и контролировать право голоса на 8,444%. Еще 0,82% классифицируются как потенциальное участие, связанное с договорами займа ценными бумагами, а 0,969% связаны с «договорами на разницу», которые не имеют срока действия.
Пятница, утро, биржевая акция FinecoBank снижается на полпроцента до 10,215 евро за акцию.
Между тем, FinecoBank разместил первый дополнительный выпуск облигаций первого эшелона предназначен для квалифицированных инвесторов. Облигация от 300 миллионов, с купоном 5,875% на первые пять лет. Доходность была снижена по сравнению с первоначальным прогнозом в 6,5% «благодаря общему спросу, в 9 раз превышающему предложение», говорится в сообщении компании. На самом деле, выпуск зафиксировал объем заказа в 2,7 миллиарда долларов.
В размещении приняли участие институциональные инвесторы, в основном управляющие компании (около 69% от общего числа) и банки/частные банки (15%). Выпуск в основном был размещен среди институциональных инвесторов в Великобритании/Ирландии (35%), Италии (15%), Франции (13%), Швейцарии (12%) и оффшорных зонах США (9%).
Сделка, подчеркивается в примечании, «полезна для того, чтобы позволить Банку немедленно выполнить требование относительно коэффициента кредитного плеча, которое будет применяться с 28 июня 2021 года после вступления в силу Регламента ЕС Crr II».
Облигация имеет рейтинг BB- от S&P.
Bnp Paribas, Ubs и UniCredit выступили совместными букраннерами и совместными ведущими менеджерами.
