Deliveroo стремится к рекордному дебюту на фондовой бирже. Компания по доставке еды намерена выйти на Лондонскую фондовую биржу с рыночная капитализация 8,8 млрд фунтов стерлингов. Это будет самое богатое IPO в лондонском списке со времен горнодобывающего гиганта Glencore, который стал публичным почти 10 лет назад.
Мало того: предложение Deliveroo также станет наиболее актуальным первоначальным предложением в технологическом секторе LSE, даже превзойдя прошлогоднее IPO The Hut Group, которая дебютировала в британском списке с капитализацией в 5,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Ценовой диапазон, объявленный Deliveroo для IPO, составляет от 3,90 до 4,60 фунтов стерлингов за акцию. Если подсчитать, общая стоимость акций в свободном обращении составит от 7,6 до 8,8 миллиардов фунтов стерлингов. Любые акции, предлагаемые в рамках опциона на доразмещение, исключаются из расчета.
В частности, операция предусматривает, что компания привлечет один миллиард фунтов стерлингов с помощью новых акций. Вместо этого остальную сумму соберут нынешние акционеры компании, которые продадут часть своих акций.
Что касается коммерческой стороны, Deliveroo сообщает, что общая валовая стоимость транзакций на ее платформах за два месяца с января по февраль он вырос на 121%. 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также в контексте IPO JP Morgan и Goldman Sachs выступают в роли глобального координатора и букраннера вместе с Bank of America, Citi, Jefferies и Numis.
