Banco Bpm успешно завершил выпуск дополнительная облигация первого уровня на сумму 1 млн евро предназначен для институциональных инвесторов. Об этом сообщил банк, уточнив, что ценные бумаги в основном были размещены в фонды (59%), банки (20%) и хедж-фонды (17%). «Операция является частью повышения эффективности структуры капитала», — говорится в примечании.
Заголовки вечный и может быть отозван эмитентом с 21 января 2025 г. или впоследствии каждые 6 месяцев.
Купон он является полугодовым, некумулятивным и был зафиксирован на уровне 6,125% (по сравнению с первоначальным показателем 6,75/6,875%) благодаря значительному объему заказов, полученных от более чем 300 институциональных инвесторов из Европы и Азии.
Эмитент, продолжает примечание, имеет возможность досрочного погашения, предусмотренную на 21 января 2025 года: если она не будет реализована, новый купон с фиксированной ставкой будет определен путем добавления исходного спреда к 5-летней средней ставке свопа в евро. регистрируется на дату перерасчета. В этом случае новый купон останется фиксированным на следующие 5 лет (до даты следующего перерасчета). Выплата купона является полностью дискреционной и подлежит определенным ограничениям.
Залог включает механизм временного снижения номинальной стоимости, если коэффициент достаточности капитала 1-го уровня Банка или группы (коэффициент CET1) станет ниже 5,125%. Ценные бумаги будут зарегистрированы в многосторонней торговой системе Люксембургской фондовой биржи (Euro MTF).
