Открыты книги для размещения старших привилегированных облигаций Banca Ifis в евро со сроком погашения в апреле 2023 года. Новости, опубликованные Radiocor, подтверждают ожидания, опубликованные тем же учреждением чуть более недели назад.
Ожидаемая сумма выпуска составляет 300 миллионов долларов, а первоначальная цена указана для спреда на 180 базисных пунктов выше средней ставки обмена. Операцией управляют BNP Paribas, Nomura и Unicredit.
По акциям, которые будут иметь рейтинг BB+ от Fitch, будет выплачиваться фиксированный годовой купон. Более точные новости о ценах ожидаются позже в этот же день.
Сделка является частью более широкой программы EMTN (с потолком в 5 миллиардов евро), подписанной 29 сентября 2017 г. с дополнением от 2 марта 2018 г. (зарезервировано для институциональных инвесторов в Италии и за рубежом, за исключением США, в соответствии с Положение S Закона о ценных бумагах США от 1933 г.).
Тем временем на Piazza Affari акции Banca Ifis выросли на 1% до 33,82 евро, как и весь банковский сектор, сегодня пользующийся большой популярностью на Миланской фондовой бирже (+1,45%).
