Амплифон в среду выпустила неконвертируемые облигации Nu на сумму 350 млн евро со сроком погашения 7 лет.
Спрос превысил предложение в 10 раз, достигнув более 3,5 млрд.
относительно выход, спред мидсвопа составит 140 базисных пунктов, тогда как первоначальные признаки доходности составляют 180-190 базисных пунктов выше среднего свопа.
Рейтинг ожидаемый для акций BB+ от S&P.
При размещении Unicredit играл роль глобального координатора в дополнение к роли совместного букраннера с Bnp Paribas, HSBC, Ing и Mediobanca.
В начале дня, Доля Amplifon на фондовом рынке — котируется в сегменте Star и входит в состав Ftse Mib с конца 2018 года — прибавляет 1,58%, до 26,96 евро.
