Фондовые рынки сотрясаются после слов вице-президента ФРС Лаэля Брейнарда.Центральный банк США, предвидит банкир, не только повысит ставки, но и «в кратчайшие сроки» начнет сокращать баланс учреждения, или уменьшить большую ликвидность (9 триллионов долларов), которая подпитывает инфляцию и спекуляции. Тем временем санкционная дуэль продолжается: сегодня ЕС заблокирует московский уголь (4% энергетического оборота), который из-за вето США на использование средств идет к дефолту. Но Путин готовится отреагировать «пшеничной битвой»: падение экспорта грозит драматическими последствиями для бедных, а также новым инфляционным давлением.
Карнавал +8%, лучшие акции на Уолл-Стрит
Среди стольких несчастий выделяется стремление к нормальности рынков и потребителей. Вчера, сразу после снятия всех запретов на передвижение пассажиров, круизный гигант Carnival объявил об историческом рекорде бронирований, взлетевших на двузначные числа, а на Уолл-стрит титул вырос на 8%. Однако желание путешествовать (и тратить деньги) сталкивается с огромными финансовыми и психологическими ограничениями.
Урожайность также растет в Австралии, Caixin находится на минимуме
Даже Азия расплачивается за предупреждение Брейнарда, и притом накануне протокола ФРС.Государственные облигации падают, особенно Австралии и Новой Зеландии: 2017-летние облигации Canberra достигают самого высокого уровня с 2,96 года доходность 11%, + XNUMX базисных пунктов.
Фондовые биржи, в том числе те, которые вновь открылись после праздников в начале недели, упали. Токио Никкей -1,8%. CSI 300 прайс-листов Шанхая -0,5%. Гонконгский Hang Seng -1,4%. Коспи из Сеула -0,5%.
Показания экономической активности в Китае, опубликованные сегодня вечером, показывают, что система находится «в фазе сокращения». Композитный индекс PMI от IHS Markit и Caixin, опрос, основанный на ожиданиях менеджеров по закупкам компаний среднего размера, упал до двухлетнего минимума — 43,9 пункта.
Еще в Твиттере. Маска пригласили в правление
Предупреждение мисс Брейнард сильно ударило по Уолл-стрит, вызвав волну продаж в финале. Вчера вечером Nasdaq закрылся с понижением на 2,3%, S&P500 -1,5%. Снижение -0,8%.
Twitter по-прежнему растет (+2%), что пригласило Илона Маска (ведущий акционер с 9,2%) присоединиться к совету директоров.
Сегодня утром фьючерсы немного снижаются. 2019-летние казначейские облигации на максимуме с 2,61 года: сегодня утром мы на уровне 5%, +XNUMX базисных пунктов.
Доллар бежит, казначейские облигации на 2,61%
Сильное укрепление доллара практически по всем контрагентам. Евро-доллар снизился на 0,6% на вчерашнем закрытии, сегодня утром он находится на уровне 1,089, на минимумах последних трех недель.
Сегодня утром нефть марки WTI торгуется по $101,5 за баррель. Брент 106 долларов.
В ожидании протокола ФРС доходность BTP резко выросла
Фондовые рынки падают, доходность облигаций растет. Это картина в конце сессии, отмеченной грядущими санкциями против России и словами Брейнара. Так что в ожидании публикации сегодня протокола последнего заседания ФРС скачок вперед 2,26-летнего BTP, который подскочил до 1,61%, самого высокого за два года, не вызывает удивления. Спрэд по Бунду, выросший до 163%, расширился до XNUMX пунктов.
Франция, право восстанавливается. Овес трясется
Французский Овес также страдает в связи с первым туром президентских выборов. Нервозность оправдана тенденцией, согласно которой Ле Пен сильно выздоравливает, а Макрон находится в затруднительном положении из-за скандала с McKinsey, с возможностью того, что опросы недооценивают голосование за лидера правых. Смерть молодого еврея, уже представленная как несчастный случай, на самом деле была бы антисемитской атакой.
Изобилие предложения давит тяжело: ЕС разместил двадцатилетние зеленые облигации на 6 миллиардов с оговорками на 78 миллиардов.
Сегодня Казначейство запустит операцию, зарезервированную для специалистов, в рамках которой будут предложены три облигации со сроком погашения 10 и 30 лет на максимальную сумму 2,5 миллиарда долларов.
Сегодня российская угольная блокада
Тем временем ЕС готовится к действию пятой волны санкций. Государства-члены Европейского Союза договорились прекратить весь импорт угля из России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: «Ответом на эти военные преступления сейчас, с пятым общеевропейским пакетом санкций, должно быть то, что мы, как Евросоюз, должны полностью устранить зависимость России от ископаемой энергии. потом нефть, потом газ».
Эталонное будущее угля для Европы выросло на 7%. Россия поставляет 70 процентов потребляемого ЕС угля в объеме 36 миллионов тонн.
Европейские танки идут на помощь Киеву
Не только. Отвечая на вопрос о запросе Украины на отправку танков, министр Германии добавил, что члены ЕС готовы экспортировать в Украину другие боевые системы, в том числе те, которые ранее не отправлялись. Украина говорит, что ей нужны танки, чтобы вытеснить Россию со своей территории, а не просто защищать существующие линии боевых действий.
Милан в красном, хуже всего Париж
Piazza Affari упала на 0,86% до 24.960 1,28 базисных пунктов. Париж -0,68%, Франкфурт -0,24% и Амстердам -1,19%. Мадрид +0,69% и Лондон +XNUMX%.
Стоит отметить скачок вперед Vestas (+10,7%), датского гиганта ветряных турбин, продвигаемого Credit Suisse после полного отказа от ископаемого топлива.
Акции здравоохранения уходят вниз на площади Пьяцца Аффари. «Рекордати» (+3,5%) лидирует в гонке, опережая «Диасорин» (+1,8%) и «Амплифон» (+0,70%). Среди защитных акций выделяется Campari (+2,14%). Equita Sin повысила целевую цену акций на 10% до 12,1 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
Среди страховых компаний Unipol +2,49%: опережая Exane Paribas, она заняла место Generali (-0,445%) с точки зрения одобрения инвесторов.
Пелличчоли: "Просто, если Кальтаджироне выиграет"
Но гонка за вершиной Льва продолжается без ограничений. Вчера на поле вышел Лоренцо Пелличчоли, генеральный директор De Agostini и давний советник Леоне: плану группы Кальтаджироне, по его словам, не хватает ясности. «Победа списка, предложенного Кальтаджироне, вызывает тревогу», — сказал Пелличиоли Bloomberg. Копия фронта Кальтаджироне: «сбивающие с толку» заявления, учитывая, что Де Агостини уже предвидел свой уход из компании. Между тем, после Консоба даже Ивасс оправдал пакты: нет риска сговора между Кальтаджироне, Дельфином и фондом Crt.
Плохие машины и фишки. Телеком: фраза о поглощении заканчивается
Плохой день для отрасли. Автомобили снижаются, начиная со Stellantis (-3,6%) и Iveco (-4,17%). Stm (-5,3%) и Interpump (-5,17%) показали еще худшие результаты. Pirelli также закрылась в минусе (-1,54%), несмотря на продвижение Citigroup. Телеком -0,9%. Вероятность того, что американский фонд Kkr подаст заявку на поглощение, кажется, исчезла, и титул продолжает решительно падать ниже 0,505 евро, предложенных в ноябре американским фондом. KKR в письме объявила, что не может подтвердить свое предложение на сумму 10,8 млрд евро, если итальянский телекоммуникационный гигант не предоставит доступ к своим бухгалтерским книгам для проведения комплексной проверки.
