Уоррен Баффет, который преобразил Berkshire Hathaway Inc. в компанию стоимостью более 1,16 триллиона долларов, которая сама стала известный миллиардер для его инвестиционная хватка и его шутки, он уйдет в отставку в конце года после шесть десятилетий у руля компании, но не продаст свой пакет акций.
Грег Абель, 62-летний заместитель Баффета и вице-президент по нестраховым операциям возьмет на себя руководство группой послеодобрение совета директоров, Об этом 94-летний Баффет заявил на ежегодном собрании акционеров в субботу в Омахе, штат Небраска. Он добавил, что совет директоров планирует провести заседание сегодня.
Это заявление ошеломило совет директоров и даже самого Абеля, который, несмотря на то, что его давно считали преемником Баффета, не знал, что новость появится как раз в тот момент, когда годовое собрание подходило к концу. Затем, прямо во время сессии вопросов и ответов, Баффет не преминул быть, как обычно, язвительным и оригинальным в своих ответах, критикуя обязанности, определенные Дональдом. козырь («торговля не должна быть оружием») и преуменьшая недавние рыночные спады («ничего не произошло, если бы акции Berkshire упали на 50% на следующей неделе, это было бы для меня катастрофой исключительная возможность покупки»).
Его прибыль вдвое превысила прибыль S&P 500
Berkshire значительно выросла за десятилетия, когда Баффет был председателем и генеральным директором, выбирая приобретения и акции для портфеля компании вместе со своим доверенным советником и вице-председателем. Чарли Мангер, скончался в 2023 году в возрасте 99 лет. Группа приобрела невероятное разнообразие компаний, который, по словам Баффета, часто отражает экономику США в целом. По его словам, ставка на Berkshire — это ставка на Америку.
Баффет постоянно привлекал внимание других генеральных директоров и президентов по всему миру и мог каждый год привлекать в Омаху на ежегодное собрание десятки тысяч акционеров.
Его успех в инвестировании, 20% среднегодовой прирост в период с 1965 по 2024 гг., по сравнению с примерно 10% индекса S&P 500, дал ему возможность управлять акциями и помог заключить крупные сделки с Goldman Sachs Group Inc. и General Electric Co. во время кризиса.
Все началось с текстильных компаний
Баффет начал управлять деньгами еще в молодости, следуя инвестиционному стилю Бенджамина Грэма. Он стал более активно участвовать в корпоративном мире, когда его Buffett Partnership Ltd. приобрела акции Berkshire. В 1965 году он взял под контроль остальную часть компании. Состоит в основном из текстильная деятельность в беде, которой суждено было исчезнуть, Berkshire стала основой современного гиганта Баффета. Шаг за шагом он развивал и приобретал предприятия в широкий спектр секторов, включая Страхование, что обеспечило ему ликвидность или «плавающий капитал» для поддержки его инвестиционной стратегии.
Теперь Berkshire владеет компаниями, начиная от Bnsf железная дорога в страховую компанию автомобиля Geico, проходя через обширные мероприятия в энергетический сектор даже к Розничные торговцы такие как Dairy Queen и See's Candies.
Операционная прибыль в 2024 году составит 47,4 млрд долларов, денежные средства — 347,7 млрд долларов.
Его группа компаний создала 47,4 миллиардов долларов di Полезный в эксплуатацию в 2024 году. Баффет также расширил портфель акций, наполняя его огромными инвестициями в такие компании, как Apple Inc. и American Express, предложив Berkshire еще один способ участия в прибылях компаний, которыми она напрямую не владела.
62-летний Абель, давний заместитель Баффета, возьмет на себя управление компанией в полное здоровье. В то время как Berkshire только что объявила о 14% падение операционной прибыли в первом квартале, составив 9,6 млрд долларов, после огромных убытков, понесенных страховым подразделением из-за лесных пожаров в Калифорнии, увеличение инвестированного капитала в Казначейские облигации способствовало увеличению инвестиционного дохода.
Во время пандемии Баффет не спешил заключать сделки, в результате чего у него остался огромный денежный резерв и мало привлекательных возможностей для инвестирования денег. Затем Баффет предпочел выкупить собственные акции, чтобы инвестировать капитал, и к 31 марта ликвидность Berkshire достигла 347,7 млрд долларов.
Буфет: от его шуток до благотворительности и наследственных признаков
Были также некоторые ошибки изредка. Баффет признал, что переплатил за производителя аэрокосмического оборудования Precision Castparts, в результате сделки в 10 году было списано 2020 миллиардов долларов. Баффет и Мангер, как известно, не спешили признавать ценность акций технологических компаний, хотя позже они ускорили покупку акций Apple.
Однако его многолетний опыт привлекла поклонников в течение многих лет. На ежегодных встречах, проводившихся на многолюдной спортивной арене в Омахе, он и Мангер высказывали мнения по самым разным темам: от фондового рынка до криптовалют, от жизни и успеха. Ежегодное мероприятие, получившее название Вудсток для капиталистови его широко читаемое ежегодное письмо подстегнули страсть инвестора к преподаванию.
Поклонники миллиардера часто цитируют его шутки самое запоминающееся. В 2018 году Баффет высказал одну из своих острот по поводу того, может ли проблемная Wells Fargo & Co. (тогда давняя инвестиция Berkshire) раскрыть новые нарушения: «На кухне никогда не бывает тараканов». Говоря о финансовых компаниях, обремененных чрезмерной задолженностью во время мирового кризиса 2008 года, он сказал: «Только когда отлив спадает, становится ясно, кто плавал голым».
Несмотря на большое количество последователей Баффета, его повседневное управление Berkshire было простым. Он долгое время выступал за децентрализованный подход к управлению, позволяющий руководителям различных предприятий Berkshire управлять операциями по своему усмотрению и время от времени проверять их. По-видимому, он проводил много времени за чтением в своем корпоративном офисе в Омахе. В прошлом году в этом офисе работало всего 27 сотрудников.
Известно, что Баффет, уже сделав пожертвований миллиардеры, планируют выделить 99,5% своих оставшихся активов благотворительный фонд После его смерти компанией управляли трое его сыновей. Менее известен, однако, его мантра для наследственных проходов: оставьте своим детям достаточно денег, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни, но не столько, чтобы позволить им ничего не делать.
