Di akhir tahun, neraca dibuat dan 2022 akan diarsipkan sebagai tahun untuk melupakan Wall Street juga. Itu Dow Jones turun 10%, S&P 500 anjlok hingga 20%, sedangkan Nasdaq tertinggal di tanah sebanyak 33%. Semua orang sekarang melihat ke tahun 2023, meskipun seribu ketidakpastian: bab suku bunga tetap terbuka dan sikap Fed masih hawkish Angka inflasi terbaru mencapai 7,1% pada bulan November, turun pada puncak bulan Juni sebesar 9,1%, tapi masih tinggi.
Alih-alih melihat ke dalam bola kristal atau mengandalkan peramal untuk melihat apa yang bisa terjadi tahun depan, beberapa saran bisa datang dari Warren Buffett, dianggap sebagai investor pemenang par excellence, dengan miliknya Berkshire Hathaway, yang mengakhiri tahun 2021 dengan pendapatan $276,1 miliar. Pertunjukannya, harus kami katakan, terhormat: dari Mei 1996 hingga hari ini telah memperoleh sekitar 1.730%. Selama periode yang sama, Dow Jones hanya naik, bisa dikatakan, 550%.
Buffett selalu suka membeli posisi terendah dan bisa menyerang pada tahun 2023
Para analis dari Motley Fool mereka mencoba melakukan beberapa simulasi, menurut Milano Finanza, dan mereka menyimpulkannya pada tahun 2023 Buffett akan menyerang, mengingat secara historis perusahaan induk ekonom AS ini telah memperoleh kinerja terbaik selama pasar beruang. Berdasarkan beberapa kriteria Buffett untuk membeli saham, ini dua nama yang akan cocok dengan portofolio Berkshire, menurut pakar Motley Fool.
Judul di pemandangan: Williams-Sonoma, evaluasi yang sangat baik
Buffett adalah penggemar terkenal dari judul-judul merek besar begitu banyak itu Coke dan Apple adalah dua kepemilikan terbesar Berkshire. Di sana California Williams-Sonoma adalah perusahaan ritel barang konsumsi yang menjual peralatan makan dan perabot rumah tangga. Didirikan pada tahun 1956, sekarang memiliki kerajaan perabot rumah yang luas yang mencakup Pottery Barn dan West Elm. Perusahaan juga telah berkembang seiring waktu, mendapatkan posisi yang kuat di sektor e-commerce, karena sekitar 70% pendapatannya kini berasal dari saluran digital. Yang terakhir hasil keuangan dari Williams-Sonoma, mereka menambahkan Motley Fool, menawarkan indikator lain dari keunggulan ekonominya. Perusahaan sebenarnya telah mendaftarkan a margin operasi 15,5%, mengungguli sebagian besar rekan-rekannya dan terus tumbuh di lingkungan yang menantang untuk stok furnitur, dengan penjualan yang sebanding naik 8,1% untuk kuartal tersebut.
La Berkshire, analis mengingat, sudah memiliki saham di RH, Perangkat Keras Restorasi sebelumnya, judul furnitur kelas atas lainnya yang menawarkan proposisi nilai serupa dengan Williams-Sonoma. Akhirnya, bahkan harga saham bisa menarik perhatian investor nilai seperti Buffett. Saat ini, rasio harga terhadap pendapatan hanya 7, dan perusahaan telah secara agresif membeli kembali saham, mengurangi saham yang beredar sebesar 11% selama setahun terakhir. Juga membayar a hasil dividen sebesar 2,7%. “Dengan kekuatan mereknya, margin operasi yang besar, dan penilaian yang kuat, Williams-Sonoma akan cocok dengan portofolio Berkshire pada tahun 2023,” kata analis Motley Fool.
Judul di pemandangan: Walt Disney, raksasa abadi dengan bisnis sederhana
Walt Disney memiliki perpustakaan yang tak tertandingi Hak milik intelektual mulai dari animasi Disney klasik hingga Marvel dan Star Wars dan merek Disney telah mewakili hiburan berkualitas untuk keluarga selama hampir satu abad. Perusahaan memiliki model bisnis yang memungkinkannya memanfaatkan kekayaan intelektual ini dalam film, acara televisi, hiburan langsung, atraksi taman hiburan, dan produk konsumen seperti mainan. Buffett cenderung memilih model bisnis sederhana dan itu Disney mungkin sedikit rumit, mereka memperingatkan Motley Fool. Itu berada di tengah transisi dari bisnis TV linier ke bisnis streaming, yang menambah risiko, tetapi Berkshire sudah memiliki pesaing. terpenting Global, perusahaan induk Paramount+, CBS dan beberapa jaringan kabel. Berkshire mulai membeli saham Paramount pada kuartal pertama. Beberapa pengamat berspekulasi bahwa Berkshire membeli Paramount karena diharapkan akan diakuisisi oleh perusahaan media yang lebih besar, tetapi juga dapat melihat beberapa peluang dalam industri streaming.
Disney: Buffet menyukai kepemimpinan Bob Iger yang cerdas
Selain itu, Buffett sangat menghargai satu kepemimpinan yang cerdas e con kembalinya Bob Iger di kursi CEO, sulit untuk berpikir bahwa Disney tidak cocok dengan portofolio Buffett. Iger telah lama menjadi salah satu pemimpin Hollywood yang paling dihormati dan menemukan kembali Disney selama tugas sebelumnya mengelola perusahaan dari tahun 2005 hingga 2020, memelopori akuisisi Pixar, Star Wars, Marvel, dan 21st Century Fox, serta meluncurkan layanan streaming Disney+.
Il Judul Disney baru-baru ini turun ke level terendah 52 minggu, meskipun perusahaan mengatakan kerugian streaming akan mulai menyempit setelah mencapai $4 miliar pada tahun fiskal yang baru saja berakhir. Perusahaan memiliki menaikkan harga dari layanan streamingnya, yang akan membantu mencapai tujuannya untuk mencapai laba impas pada tahun fiskal 2024. Sementara itu, taman hiburan mereka terus menagih dengan baik dan bisnis lainnya harus menghasilkan margin yang solid dalam perekonomian yang kokoh. Saham Disney menawarkan kombinasi unik dari harga rendah, basis ekonomi yang luas, peluang pertumbuhan yang menarik dalam streaming, dan kepemimpinan yang cerdas, semua kualitas yang dicari Buffett.
Bagaimana Buffett bergerak di bagian pertama tahun 2022
Di tiga kuartal pertama tahun 2022 la Berkshire Hathaway Warren Buffett membeli 19 saham.
Mulai dari pilihan kejutan seperti Semikonduktor Taiwan, ke produsen minyak hulu Minyak Bumi Barat, yang telah menjadi saham favorit oracle Omaha, demikian sebutan Buffett.
69% dari portofolio holding pertengahan 2022 terdiri dari lima judul pertama yaitu Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, dan American Express, menurut apa yang disebut dokumen 13F, formulir yang menurut hukum AS harus diserahkan oleh investor institusional yang mengelola lebih dari 100 juta dolar, melaporkan kepemilikan saham perusahaan, serta ukuran dan nilai pasar dari posisi mereka.
Semua akhir Juni Perusahaan Buffett telah membeli 3,9 juta saham Apple, dengan nilai 125 miliar, sehingga perusahaan iPhone mewakili 40% dari portofolio Berkshire Hathaway. Menurut dokumen tersebut, holding miliarder itu juga membeli 22 juta saham di kuartal kedua Minyak Bumi Barat dan 2,3 juta lembar saham Tanda pangkat ketentaraan, menegaskan kembali keyakinannya pada minyak AS. Di luar sektor minyak, Buffett telah meningkatkan sahamnya di perusahaan induk bank tersebut Sekutu finansial dan di konglomerat media Utama Global.
Ini bukan hanya akuisisi untuk Berkshire Hathaway. Seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut, pada kuartal kedua, perusahaan menutup posisinya di Verizon Communications dan Farmasi Royalti dan mengurangi sahamnya General Motors, Kami Bancorp e Kroger.
