Masalah baru untuk Unicredit. Bank yang dipimpin Jean Pierre Mustier itu telah memulai penempatan pinjaman obligasi subordinasi sejumlah 1,25 miliar euro. Dalam beberapa jam, judul tersebut menerima permintaan sebesar 3,5 miliar euro.
Secara rinci, ini adalah obligasi Tier2 "callable" dalam euro yang jatuh tempo pada 15 Januari 2032. Instrumen tersebut tidak akan dilunasi selama tujuh tahun pertama.
Lonjakan permintaan telah menyebabkan penurunan hingga 280 poin (dari 310) spread di midswap di mana hasil yang harus dibayarkan kepada pelanggan dihitung. Peringkat obligasi yang diharapkan adalah Baa3 dari Moody's dan BB+ dari S&P.
Bertanggung jawab atas operasional Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley dan Unicredit Bank Ag.
Terbitan terbaru Unicredit tanggal kembali ke September 2019: obligasi dengan jatuh tempo sepuluh tahun, dibayar di muka setelah lima. Jumlah yang dikeluarkan adalah 1,25 miliar euro.
Berita penting lainnya tentang Unicredit datang dari Consob. Dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi Mubadala lebih dari separuh sahamnya, dari 7 persen menjadi 4,99 persen, menurut komunikasi 2,02 Januari. Operasi berlangsung pada 20 Desember.
