Unicredit akan melempar a obligasi senior yang tidak disukai sebesar 750 juta euro dengan jatuh tempo enam tahun. Ini dilaporkan oleh Ifr, layanan Refinitiv.
Untuk penerbitan obligasi ini terdapat opsi penebusan yang dapat dilaksanakan hanya setelah lima tahun, yaitu mulai 3 Juli 2024. Jatuh tempo ditetapkan pada 3 Juli 2025.
Indikasi harga awal itu berada di area 125 basis poin spread pada tingkat midswap. Mandat dipercayakan kepada kumpulan bank yang terdiri dari Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander dan Société Générale, serta Unicredit sendiri.
Sementara itu, pada pertengahan pagi, saham Unicredit di Bursa Saham naik 1,3% menjadi 10,398 euro.
