Unicredit hari ini meluncurkan terbitan subordinasi dari tipe "tingkat 2 lebih rendah" dengan jatuh tempo 10 tahun (dan opsi pelunasan awal setelah 5 tahun) dalam mata uang dolar sejumlah 750 juta dolar (sekitar 575 juta euro), ditujukan untuk non -Investor AS berdomisili di Eropa dan Asia.
Setelah proses bookbuilding yang dikoordinasikan oleh BNP, Citigroup dan UniCredit Corporate & Investment Banking, kupon ditetapkan sebesar 6.375%, direvisi turun secara signifikan dibandingkan dengan indikasi awal ditempatkan di area 6.75%, berkat respon yang sangat positif dari pasar. Total permintaan sebenarnya lebih dari 3 miliar dolar, dengan keterlibatan lebih dari 250 investor.
Isu tersebut didistribusikan ke berbagai kategori investor institusi seperti dana (74%), perbankan swasta (11%) dan bank (6%). Permintaan terutama berasal dari Inggris (38%), Italia (10%); AS "lepas pantai" (10%) Swiss (9%), Prancis (8%) dan Asia (6%).
Penerbitan, dengan peringkat yang diharapkan dari BBB/Baa3/BBB oleh S&P, Moody's dan Fitch, mengingat subordinasi, akan membayar kupon sebesar 6.375%, dengan harga penerbitan setara, sehingga menghasilkan imbal hasil setara dengan 551 basis poin di atas kurs dolar swap jatuh tempo yang sama.
Pinjaman, yang merupakan bagian dari Program Catatan Jangka Menengah Euro penerbit. Obligasi tersebut akan dihitung dalam modal pelengkap UniCredit yang berkontribusi pada Total Capital Ratio. Pencatatan akan dilakukan di Bursa Efek Luksemburg.
Pada pembukaan di Piazza Affari, saham Unicredit turun satu persen.
