Unicredit debut di pasar modal Asia dengan pinjaman subordinasi dalam dolar Singapura. Masalahnya berjumlah 300 juta (sekitar 200 juta euro) dan berakhir pada 30 Juli 2023 (dengan opsi pelunasan lebih awal setelah 5 setengah tahun). Pinjaman menawarkan kupon 5,50%, dengan harga penerbitan 100, setara dengan spread 447 basis poin di atas kurs swap yang dikutip dalam mata uang Asia. Penempatan tersebut ditangani oleh Nomura, Standard Chartered dan UBS Investment Bank.
“Operasi tersebut melibatkan partisipasi besar dari investor institusional Asia dan jaringan manajemen kekayaan swasta – kata Unicredit –, mengumpulkan pesanan sekitar 500 juta dolar Singapura. Karena statusnya yang tersubordinasi, pinjaman tersebut memiliki peringkat yang diharapkan sebagai berikut: Baa3 (Moody's), BBB (S&P) dan BBB+ (Fitch). Obligasi tersebut akan disertakan dalam modal pelengkap UniCredit, yang berkontribusi pada Total Capital Ratio. Pencatatan akan dilakukan di Luxembourg Stock Exchange”.
Pada pertengahan pagi, saham Unicredit naik 1,8% di Piazza Affari.
