Ubi Banca dan Unicredit mencetak serangkaian penempatan obligasi penting.
Ubi berhasil menutup penerbitan Tambahan Tier 1 perdana dengan total 400 juta euro, yang ditujukan untuk investor institusional. Penerbitan ini akan membantu mengoptimalkan struktur permodalan bank. Sebagaimana dinyatakan dalam catatan, berkat volume pesanan yang diterima dari sekitar 450 investor institusional (untuk lebih dari 6 miliar euro), panduan kupon awal, yang diumumkan di area 6,5%, direvisi turun sebesar 0,625% dan kupon akhir ditetapkan. sebesar 5,875% untuk 5 setengah tahun pertama. Kupon dibayarkan secara tunggakan enam bulanan, pada tanggal 20 Juni dan 20 Desember setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juni 2020 (kupon pendek pertama). Harga penawaran ulang adalah 100.
Sekuritas tersebut bersifat abadi dan dapat ditarik kembali oleh penerbit dari 20/01/2025 hingga 20/06/2025 dan selanjutnya pada setiap tanggal pembayaran kupon. Jika opsi pelunasan awal tidak dilakukan pada 20/06/2025, kupon dengan tarif tetap baru akan ditentukan ulang yang akan berlaku untuk 5 tahun berikutnya dan selanjutnya akan ditentukan ulang dengan interval 5 tahun, menambahkan spread asli sama dengan 606,6 XNUMX bps pada kurs mid swap dalam euro dengan jatuh tempo yang sama yang berlaku pada saat itu, dihitung secara tahunan dan dihitung ulang secara enam bulanan.
Peringkat sekuritas yang diharapkan adalah B2/B+ (Moody's/S&P). Saham akan dicatatkan di Bursa Efek Irlandia (Pasar Pertukaran Global)
mengenai Unicredit, menempatkan dua obligasi di pasar dengan total 2 miliar terhadap permintaan yang melebihi 4 miliar euro. Permintaan datang dari lebih dari 350 investor institusional.
Mengenai penerbitan pertama, Unicredit menempatkan obligasi senior non-preferred 6 tahun (jatuh tempo Januari 2026), tidak dapat dilunasi pada 5 pertama seharga 1,25 miliar euro. Obligasi tersebut akan membayar kupon tahunan tetap sebesar 1,20%.
Untuk penerbitan 10 tahun, Unicredit menempatkan obligasi sebesar 750 juta dengan tingkat bunga tetap 1,80%.
Artikel yang sangat bermanfaat