La cerita antara Tim dan Kkr Amerika untuk saat ini berhenti di sini. Kecuali situasinya berubah, dewan direksi perusahaan komunikasi, yang bertemu hari ini di bawah kepemimpinan Salvatore Rossi, dengan suara bulat memutuskan untuk tidak menganggap perlu, pada tahap ini, untuk menindaklanjuti permintaan uji tuntas.
Sisanya, Peter Labriola, hari ini dikukuhkan sebagai Chief Executive Officer Perusahaan, kini memiliki banyak hal lain yang harus dilakukannya. Pertama-tama, proposalnya untuk membongkar aset perusahaan, sebuah operasi yang dapat diselesaikan sebelum musim panas, telah meyakinkan beberapa peminat untuk maju. Selain itu, Tim telah mengambil langkah formal menuju pembentukan satu jaringan dengan Open Fiber, mengonfirmasi peluncuran kembali aktivitas di Brasil dan peluncuran 5G. Semua elemen yang telah dilakukan dengan baik untuk judul.
Terlalu banyak hal yang berubah sejak awal cerita dengan KKR
Pada 19 November, dana Amerika Kohlber Kravis Roberts & Co. LP. telah mengajukan pernyataan minat yang bersifat indikatif dan tidak mengikat kepada Tim dengan harga sebesar €0,505 per saham. Pada tanggal 4 April, KKR menyatakan tidak dapat mengkonfirmasi minat ini karena peringatan laba Desember setelah pengumuman hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan untuk tahun buku 2021, panduan baru untuk rencana strategis 2022-2024, juga lebih rendah dari diharapkan (dan secara signifikan lebih rendah dari konsensus broker untuk tahun 2022) dan penurunan peringkat lembaga pemeringkat dengan prospek negatif.
Akibatnya, hari ini Dewan Direksi “diputuskan dengan suara bulat untuk tidak menganggapnya sesuai, pada tahap ini, menindaklanjuti permintaan uji tuntas, ”kata sebuah pernyataan. “Apabila KKR memutuskan untuk memberikan penawaran yang konkrit, lengkap dan menarik (yang antara lain memuat indikasi harga per saham biasa dan tabungan Tim), Direksi dapat mempertimbangkan kembali keputusannya dalam kepentingan semua pemegang saham”.
Pelamar dalam daftar tunggu: penawaran CVC dan Apax
Labriola, setelah memimpin Telecom Italia 17 Desember lalu, mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka ingin meninggalkan struktur grup yang terintegrasi secara vertikal demi pembagian menjadi dua entitas terpisah, satu untuk jaringan (NetCo) yang lain untuk layanan, ServCo pada gilirannya dibagi menjadi Konsumen dan Enterprice. Ini terlihat jauh lebih menarik dan minat dari dana ekuitas swasta internasional tidak berkurang.
Sekarang di posisi terdepan adalah tawaran dari CVC dan Apax. Apax, menurut beberapa pengamat, sudah memiliki berkas aset ServCo di mejanya. Pada tahun 2008, dana Inggris, yang berspesialisasi dalam perusahaan telekomunikasi, telah melihat berkas Wind dan pada tahun 2005, dengan Tpg, membeli Tim Hellas senilai 1,1 miliar euro. Berkas Tim juga diamati dengan cermat oleh Iliad karena beberapa bulan yang lalu Apax telah bergabung dengan Iliad dalam penawaran untuk 100% Vodafone Italia.
Dalam beberapa hari terakhir, tawaran tidak mengikat dari dana ekuitas swasta internasional CVC tiba untuk bagian maksimum 49% dari bagian bisnis, EnterpriseCo, yang dapat mencakup perusahaan digital Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) dan Telsy (cyber keamanan).
Selanjutnya, menjelang akhir bulan proyek jaringan tunggal. Atas permintaan Consob, Tim baru-baru ini mengumumkan bahwa dia telah memulai negosiasi dengan CDP Equity, pemegang saham mayoritas (60%) Open Fiber, untuk integrasi antara kedua jaringan tersebut.
Tim Brasil dan 5G
Brasil tetap menjadi unggulan Tim, dengan akuisisi aset Oi dan peluncuran 5G, sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada pemegang saham: "Mengenai aktivitas Brasil, peningkatan kapasitas kompetitif kami, tulis Rossi dan Labriola, dicapai melalui pengayaan dan nilai yang lebih besar dari penawaran komersial kami yang telah membawa kami pada penguatan baik dalam hal peningkatan basis pelanggan maupun dalam hal pendapatan rata-rata per pengguna. Yang terakhir khususnya telah tumbuh lebih besar dari para pesaingnya. Persetujuan oleh otoritas Brasil atas operasi yang membuat Tim Brasil mengakuisisi sebagian besar aset grup Oi akan mengarah pada peningkatan basis pelanggan, yang pada gilirannya akan memungkinkan kami meningkatkan skala dan ruang lingkup ekonomi" .
“Stimulus dan pertumbuhan lebih lanjut akan datang dari peluncuran 5G dan dari peningkatan lebih lanjut basis pelanggan yang dibangun melalui kemitraan khusus, yang akan memengaruhi sektor perbankan dan hiburan” simpul mereka.
Rapat Pemegang Saham Tim memahkotai Labriola
Rapat pemegang saham Tim juga digelar hari ini yang menyetujui laporan keuangan tahun 2021 dan menobatkan Pietro Labriola, General Manager TIM, sebagai Direktur setelah dikooptasi dan diangkat menjadi Chief Executive Officer pada 21 Januari lalu. dengan 99,1% suara mendukung. Mandatnya akan berhenti bersama dengan direktur lainnya yang berlaku sejak persetujuan laporan keuangan per 31 Desember 2023.
Pada 31 Desember 2021, TIM ditutup dengan kerugian bersih 8,3 miliar euro yang ditutupi oleh penggunaan penuh laba ditahan (setara dengan 7,3 miliar euro) dan penarikan dari cadangan 956,7 juta euro (94,54% suara setuju), kata seorang pernyataan dari perusahaan. Hal yang sama juga disetujui oleh Rencana opsi saham 2022-2024 ditujukan untuk bagian dari manajemen yang memegang posisi organisasi yang menentukan untuk tujuan bisnis perusahaan, sementara dalam sesi luar biasa pemegang saham juga menyetujui penerbitan saham biasa baru untuk melayani Rencana Opsi Saham (81,62% suara setuju) akibatnya memodifikasi seni. 5 Anggaran Dasar tentang modal saham.
