Gejolak di pasar obligasi terus berlanjut. Tim dan Snam mereka melakukan dua operasi. Yang pertama membuka kembali obligasi yang diterbitkan Juli lalu sejumlah 750 juta, yang kedua berhasil menyelesaikan penempatan Obligasi Transisi Selaras Taksonomi Uni Eropa pertama yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Italgas yang ada dan berakhir pada tahun 2028 dengan jumlah nominal 500 juta.
Tim: pembukaan kembali obligasi yang diterbitkan pada bulan Juli berhasil diselesaikan
Menyusul penerbitan pinjaman obligasi “€20 2023 persen” yang dilakukan pada tanggal 750,000,000 Juli 7,875. Catatan dua tahun 2028”, Tim berhasil mengatasi masalah tersebut, melalui penempatan pribadi, tahap dari Sekuritas senilai 750 juta euro mempunyai syarat dan hak yang sama dengan surat berharga.
Il harga penerbitan tahap baru adalah 102%, yang berarti imbal hasil sebesar 7,37%, dengan konsekuensi biaya pendanaan yang lebih rendah untuk Tim dibandingkan dengan penerbitan awal. “Sebagaimana dengan surat utang tersebut, dana yang diperoleh dari tahap baru ini akan digunakan untuk melunasi utang-utang yang jatuh tempo jangka pendek, untuk keperluan umum perusahaan, dan/atau untuk membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan penerbitan tersebut,” perusahaan menyampaikan.
Tahap baru ini akan diatur oleh syarat dan ketentuan yang sama yang mengatur sekuritas, yang juga memberikan beberapa hipotesis penggantian biaya opsional.
La Tanggal Penyelesaian ditetapkan pada 28 September 2023. Mulai tanggal ini, sekuritas tahap baru akan dicatatkan di pasar Euro Mtf di Bursa Efek Luksemburg. Lembaga pemeringkat Moody's, S&P dan Fitch diperkirakan akan mengkonfirmasi peringkat yang diberikan untuk surat berharga tersebut, masing-masing sebesar B1, B+ dan BB-.
Obligasi transisi dapat dikonversi menjadi saham Italgas Snam
Snam telah mengumumkan keberhasilan penempatan obligasi transisi senior tanpa jaminan yang selaras dengan taksonomi UE dengan jumlah total 500 juta berakhir pada tahun 2028 dan dapat dikonversi menjadi saham biasa Italgas yang ada.
Obligasi tersebut akan diterbitkan dengan nilai nominal 100 ribu euro dan akan membayar satu kupon tahunan tingkat bunga tetap sebesar 3,25%, dibayarkan secara semi-tahunan yang ditangguhkan pada tanggal 29 Maret dan 29 September setiap tahun, dengan pembayaran kupon pertama dijadwalkan pada tanggal 29 Maret 2024. Jangka waktu tersebut adalah 5 tahun dan akan diganti pada saat jatuh tempo di nilai nominal (kecuali dalam hal pelunasan lebih awal, konversi menjadi saham atau pembelian kembali dan pembatalan obligasi), menyimpan opsi bagi penerbit untuk membayar kembali dalam bentuk Saham dan, jika perlu, sejumlah tambahan dalam bentuk tunai.
Il harga konversi awal, yang digunakan untuk menghitung properti pertukaran yang mendasari obligasi, akan memasukkan premi 20% yang diterapkan pada harga referensi.
Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners melakukan penempatan obligasi secara bersamaan percepatan penempatan saham (“Penempatan Delta Bersamaan”) atas nama para pemesan obligasi yang telah memutuskan untuk melanjutkan penjualan singkat Saham ini kepada investor yang diperoleh oleh Koordinator Global Gabungan dan Pembukuan Gabungan untuk tujuan lindung nilai sehubungan dengan risiko pasar. berasal dari investasi pada kewajiban yang sama. Harga penempatan d5 euro untuk penjualan singkat dalam Penempatan Delta Serentak ditentukan melalui proses bookbuilding yang dipercepat yang dikelola oleh Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners. SNAM tidak akan menerima hasil penjualan Saham apa pun dalam Penempatan Delta Serentak.
Properti pertukaran pada awalnya akan terdiri dari kira-kira 83,3 juta saham, yang merupakan sekitar 10,3% dari modal saham Italgas dan 76,3% dari modal saham yang dimiliki Snam pada awal penempatan obligasi. Properti pertukaran dapat mengalami penyesuaian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan Catatan.
Snam akan menggunakan dana yang diperoleh dari penempatan obligasi untuk membiayai atau membiayai kembali, sebagian atau seluruhnya, Proyek yang Memenuhi Syarat saat ini dan di masa depan, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Keuangan Berkelanjutan milik penerbit yang tersedia di situs web penerbit.
Investor akan dilindungi undang-undang hak konversi obligasi dalam jumlah pro-rata properti pertukaran, dapat disesuaikan dalam keadaan tertentu, kapan saja selama periode konversi sejak tanggal penerbitan sampai akhir hari kerja Milan ketiga puluh sebelum tanggal jatuh tempo.
