Perusahaan telekomunikasi menempatkan obligasi konversi 1,3 miliar di pasar, jatuh tempo pada November 2016, diumumkan kemarin - Saham Telecom terus turun, menandakan dirinya sebagai salah satu kaus hitam Ftse Mib.
Oktober adalah bulan obligasi bank. Di Eropa, perusahaan keuangan berhasil menempatkan 34,1 miliar euro, level tertinggi sejak Januari. Dan di antara institusi yang telah memanfaatkan rendahnya biaya pembiayaan,…
Menurut penilaian Prometeia, yang menganalisis sampel dari 66 perusahaan kecil dan menengah, ada 1423 perusahaan di Italia yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan minibond, 215 di antaranya hanya di Emilia-Romagna (namun, 45 di antaranya…
Institut yang berbasis di Turin telah mengumumkan penempatan penerbitan obligasi dengan suku bunga tetap yang jatuh tempo pada tahun 2019, sejumlah 1,25 miliar - Obligasi senior hanya ditujukan untuk pasar AS dan Kanada dan kupon enam bulanan sama dengan…
Menurut ekonom Giorgio Basevi, mantan presiden Monte Titoli, untuk keluar dari stagnasi Eropa harus menemukan dorongan: penerbitan obligasi, pembawa aset dan bukan utang, untuk mendukung proyek infrastruktur besar - Modelnya adalah ekonom …
PENDAPAT ALESSANDRO FUGNOLI, ahli strategi Kairos di majalah web "Il rosso e il nero" - Dengan kenaikan inflasi di masa depan dan kenaikan pajak di negara maju, perlu untuk menghindari aset dengan potensi pendapatan yang terbatas dan telah ditentukan sebelumnya. sebagai …
Perusahaan merevisi menjadi 130-135 basis poin sehubungan dengan indikasi awal 135-140 basis poin pedoman hasil pada penerbitan obligasi baru untuk jumlah patokan dalam mata uang euro dan jatuh tempo pada 16 Februari 2021.
Untuk raksasa investasi, kami berada dalam skenario pasar beruang yang merangkak, dengan tingkat suku bunga terendah untuk risiko keuangan tertinggi - Untuk mendapatkan pengembalian 5%, portofolio harus memiliki 80%…
Kemungkinan gagal bayar AS mengguncang pasar obligasi dan imbal hasil obligasi jangka pendek melonjak. Jika Kongres setuju, kenaikan hari ini kemungkinan besar akan berkurang.
Menurut laporan dari manajer utama operasi, hasil atas masalah ini ditetapkan 85 basis poin di atas tingkat Euribor 3 bulan.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna menempatkan penerbitan obligasi tertutup pertamanya secara penuh dan berhasil, sejumlah 750 juta euro, dengan jatuh tempo 5 tahun.
Transaksi, dalam denominasi euro dan dengan pemotongan patokan, akan mengenali kupon tetap dan akan jatuh tempo pada Oktober 2020 - Obligasi tersebut memperkirakan premi panduan harga awal sebesar 155 basis poin area selama Mideswap - Penutupan penempatan adalah…
Surat utang tersebut akan dijamin oleh Cnh Capital America Llc dan oleh New Holland Credit Company Llc, keduanya merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Cnh Capital Llc - Ketentuan akhir penerbitan akan ditentukan pada saat penentuan harga berdasarkan ketentuan…
Gross juga percaya bahwa dengan adanya imbal hasil rendah seperti itu, dimungkinkan untuk mencapai pengembalian 4% per tahun, dengan fokus pada obligasi yang jatuh tempo pendek dan Treasuries yang melindungi dari inflasi.
Hari ini Hera SpA meluncurkan penempatan penerbitan obligasi di bawah program Euro Medium Term Notes (EMTN) dengan total nilai pokok 500 juta Euro, untuk ditempatkan secara eksklusif dengan investor…
Dana Eropa baru lahir yang hanya berinvestasi dalam obligasi hibrida. Diluncurkan oleh Azimut, sebuah perusahaan yang berorientasi pada penjualan produk tabungan. Ini adalah produk yang dirancang untuk klien menengah-tinggi dari manajer aset independen.
Hasil obligasi ditetapkan pada 330 basis poin di atas tingkat midswap, setelah indikasi awal pagi ini sebesar 340-350 basis poin
Obligasi tersebut, jatuh tempo pada 24 Januari 2019, menarik permintaan dari 240 rekening dengan jumlah total melebihi €1,8 miliar.
Obligasi - seperti yang ditunjukkan kemarin oleh Reuters - adalah 60 tahun dan dapat ditarik setelah tahun kesepuluh, kata manajer utama operasi - Operasi dipimpin oleh JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, …
0,50% dari nilai nominal obligasi akan digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dalam proyek penyakit Alzheimer yang dilakukan oleh lembaga penelitian Milan.
Obligasi krone Norwegia akan memiliki umur 4 tahun dan membayar kupon kotor sebesar 4,35% sedangkan obligasi dolar akan memiliki umur lebih panjang 6 tahun dan akan menanggung kupon tahunan kotor sebesar 4,5%
Obligasi Oktober 2019 diterbitkan oleh anak perusahaan Fiat Finance Juli lalu seharga 850 juta, dengan tingkat bunga tetap 6,75% - Pembukaan kembali, diputuskan pagi ini, akan seharga 400 juta euro - Pesanan diterima sebesar 1,25 miliar…
Obligasi tersebut memiliki kupon tetap sebesar 6,75% dan diterbitkan pada 12 Juli tahun ini oleh Fiat Finance and Trade Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Fiat.
Pabrikan mobil Prancis menerbitkan obligasi dalam euro, dengan pemotongan patokan, dengan durasi 5 setengah tahun - Operasi penempatan, yang dimulai pagi ini, dikelola oleh kumpulan bank yang mencakup Bnp Paribas, HSBC, dan Société Générale -…
Grup asuransi yang dikendalikan oleh Intesa Sanpaolo telah mempercayakan sekelompok bank dengan penempatan obligasi subordinasi Tier2 5 tahun 500 juta euro - Penetapan harga masalah ini diharapkan untuk hari ini.
Raksasa minyak Italia telah mengamanatkan kumpulan bank untuk menempatkan obligasi dengan suku bunga tetap 12 tahun - Masalah ini, yang ditujukan untuk investor institusional, akan terdaftar di Bursa Efek Luxembourg, dan telah disetujui ...
Raksasa listrik hari ini meluncurkan obligasi subordinasi dengan pemotongan patokan: target pendanaan antara 500 juta dan satu miliar euro - Tanggal penarikan awal adalah 2019, 2024 dan 2039.
Obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun dapat diluncurkan dalam beberapa jam ke depan - Obligasi tersebut mendapat peringkat Baa2 dari Moody's pagi ini.
Lembaga perbankan, setelah obligasi 1 miliar dan ditutup melalui Unicredit Bank Austria, meluncurkan obligasi 7 tahun baru dalam euro dengan jumlah patokan - Hasil harus sekitar 2 persen - Dalam…
Dalam sebuah laporan baru-baru ini, analis Axa mengatakan mereka cukup yakin bahwa pembelian akan dikurangi secara bertahap namun stabil antara September 2013 dan Juni 2014 - Apa pengaruhnya terhadap pasar? Saham AS baik-baik saja, skenario di Eropa konstruktif sementara…
Pasar keuangan mencium suasana pemulihan ekonomi dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika dan Jerman meningkat lagi dengan sedikit penurunan dalam penyebaran Btp-Bund - Di Piazza Affari, semua mata tertuju pada Bpm: via Nazionale…
Obligasi bencana adalah pasar 16 miliar dolar yang berkembang pesat berkat minat investor dan evolusi kontrak - Tujuan: menghias portofolio sehubungan dengan pasar dan memberikan stabilitas pada hasil - Remunerasi yang lebih tinggi daripada…
Angelo Drusiani, manajer obligasi Banca Albertini Syz, merekomendasikan kemungkinan strategi untuk berinvestasi di BTP - Bagi mereka yang tidak menyukai risiko, 7 obligasi pendek harus ada dalam portofolio untuk setiap BTP - Rasio turun menjadi 3,25 jika…
Unicredit hari ini meluncurkan terbitan benchmark senior 2 tahun baru (jatuh tempo 24 Juli 2015) sejumlah €750 juta dan dengan sebaran 155 bps di atas kurs Euribor triwulanan dan harga terbitan…
Krisis Portugis baru dan penurunan peringkat lembaga pemeringkat menyalakan kembali alarm pada utang negara - Kuota 300 adalah garis Piave dari penyebaran Italia - Sejak awal 2013, Eurostoxx telah naik 5,9% tetapi Piazza Affari telah…
Asupan pesanan untuk obligasi enam tahun yang diluncurkan pagi ini oleh Fiat melampaui ekspektasi. Permintaan dari pelanggan sekitar 2,5 juta euro. Penerbitan obligasi baru akan berjumlah 850 juta…
Obligasi terkait ekuitas yang jatuh tempo pada 17 Juli 2019 memiliki total nilai nominal 150 juta euro, yang dapat ditingkatkan sebesar 25 juta atas opsi perusahaan pada tanggal penentuan harga dan sebesar 25 juta lainnya…
Obligasi tersebut membayar kupon tahunan sebesar 3,25% dan memiliki harga penawaran ulang sebesar 98,812% - Hasil dari penerbitan, menurut catatan, akan digunakan untuk kebutuhan biasa Eni.
Obligasi dengan suku bunga tetap ditujukan untuk investor institusional dan akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg - Institusi yang bertanggung jawab adalah Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch dan UniCredit.
Hasil pada obligasi 2018 (ditempatkan untuk 1,381 miliar) turun menjadi 3,592% dari 3,598% pada lelang terakhir - Tingkat obligasi 2021 (dialokasikan untuk 1,118 miliar) juga turun, turun menjadi 4,353% dari 4,477% - Obligasi 2023 Dan…
"Pasar - meyakinkan Menteri Saccomanni - memiliki sedikit volatilitas tetapi tidak ada hubungannya dengan situasi Italia: Saya tidak melihat bahaya tertentu" - Baik bursa saham, obligasi dan mata uang berada di bawah ketegangan - The…
ANALISIS OLEH MANAJER INVESTASI LOMBARD ODIER - Tujuan lembaga pusat adalah untuk mempertahankan kebijakan ekspansif selama pertumbuhan masih sangat lemah, tetapi ketika mereka berbalik arah, penerbangan dramatis dari pasar obligasi akan dimulai.
Grup tersebut telah mengamanatkan sekelompok bank untuk membantunya menerbitkan pinjaman obligasi hibrida dalam tiga mata uang. Rilis, menurut rumor, diharapkan dalam waktu dua minggu.
Ini adalah dana tertutup yang disediakan untuk investor yang memenuhi syarat dan akan berinvestasi dalam instrumen utang, terutama obligasi mini yang diterbitkan oleh UKM Italia - Ini akan memiliki durasi maksimum tujuh tahun, dengan ukuran awalnya berkisar antara 100 dan…
Hipotesis berbicara tentang masalah pertama antara 1,5 dan 2 miliar, dengan kemungkinan menggunakan beberapa mata uang (euro, dolar, dan pound).
Selain rekening, dewan hari ini juga membahas masalah maksimum 1,5 miliar obligasi yang diumumkan pada bulan Maret - Tujuannya adalah untuk menangani lebih dari 2 miliar kredit yang terkumpul untuk administrasi publik.
Obligasi akan ditempatkan secara eksklusif dengan investor institusi - Penerbitan akan selesai pada 31 Desember "untuk mengoptimalkan pengelolaan struktur keuangan perusahaan dalam jangka menengah-panjang – membaca catatan dari utilitas –, juga…
Penawaran dimulai hari ini dan akan ditutup pada pukul 17:24 pada tanggal 27 Mei - Pengumuman hasil dijadwalkan pada tanggal XNUMX Mei - Pasar saham institut sedang buruk.
Penurunan terjadi setelah Fitch menaikkan peringkat negara Yunani: kemarin lembaga pemeringkat menaikkan peringkat kelayakan kredit Yunani dari CCC ke B-, dengan prospek stabil
Daftar tersebut "bertujuan untuk memperkuat posisi Digital Magics di pasar Italia sebagai 'inkubator usaha' dan untuk meningkatkan investasi, mengumpulkan sumber daya untuk mempercepat pembiayaan startup di sektor digital".
Batas waktu adalah 30 September 2017 - Hasil dari penawaran akan digunakan untuk membayar sebagian dari pinjaman bank yang diperoleh dari Sisal.
Isu ini akan memungkinkan Apple untuk melampaui tidak hanya rekor Corporate America, yang sejauh ini dipegang oleh grup farmasi AbbVie (yang mengeluarkan 14,7 miliar dalam enam tahapan pada bulan November), tetapi juga rekor yang dipegang oleh Roche, yang terbitannya…
Perusahaan telah mulai menghubungi investor untuk penempatan - Dua bank yang seharusnya mengelola operasi, yaitu Deutsche Bank dan Goldman Sachs, telah menyelidiki lapangan - Tampaknya dokumentasi awal telah diajukan…
Hal ini dikemukakan oleh presiden Mps, Alessandro Profumo, pada rapat biasa Bank di mana para pemegang saham dipanggil untuk memutuskan tindakan hukum terhadap mantan presiden Giuseppe Mussari dan mantan manajer umum Antonio Vigni.
Piazza Cordusio telah meluncurkan terbitan subordinasi tipe "lower tier 2" dengan jatuh tempo 10 tahun (dan opsi pelunasan lebih awal setelah 5 tahun) dalam denominasi dolar sejumlah 750 juta.
Panduan harga awal ditunjukkan di area 6,625% - Obligasi dapat dihargai mulai besok dan memiliki opsi penebusan lebih awal setelah lima tahun pertama.
"Fakta bahwa bank harus meminta uang kepada negara adalah salah dari segi prestise lembaga," kata Andrea Bonomi, Presiden BPM. Peningkatan modal dengan jumlah yang setara 500 juta euro kemudian disetujui
CNH Global, milik grup Fiat Industrial, telah menempatkan obligasi sebesar 3,625% jatuh tempo pada tahun 2018, diterbitkan pada nilai nominal dan dengan total nilai 600 juta dolar.
Institut mengomunikasikan bahwa periode aksesi penawaran dimulai pukul 9,30 hari ini dan akan berakhir pada 24 April pukul 16.
Institute of Piazzetta Cuccia telah menutup operasi pembelian kembali obligasinya dengan jumlah total lebih dari 1,4 miliar - Obyek pembelian kembali adalah sembilan obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2014.
Periode berlangganan penawaran berlangsung dari 8 hingga 24 April 2013, kecuali jika penawaran ditutup lebih awal, diperpanjang atau dibuka kembali. Pertimbangan akan tunai secara sekaligus pada tanggal pembayaran 30 April, bahkan dalam hal penutupan awal…
Jumlah patokan dipertimbangkan untuk kedua tranche, pada 4 dan 8 tahun dan penyelesaian ditetapkan pada 10 April - Operator mengharapkan jumlah total setidaknya dua miliar.
Bank Sentral Eropa dalam buletin bulanan terbarunya: "Italia menuju penutupan prosedur defisit yang berlebihan" - Drama tenaga kerja di zona euro: "Sangat penting untuk mengatasi pengangguran kaum muda" - Pemulihan pada paruh kedua tahun 2013, tetapi jika "pemerintah tunda…
Fiat, melalui anak perusahaannya Fiat Finance and Trade, merupakan perusahaan Italia pertama yang menggalang dana di pasar modal setelah pemilihan politik pada akhir Februari.
Komisaris antitrust UE Almunia telah menjamin bahwa pemberian bantuan kepada MPS tidak akan dipengaruhi oleh penyelidikan oleh kantor kejaksaan umum Siena. Pada pertengahan tahun, bank harus mengirimkan rencana restrukturisasi ke Komisi. "Itu…
WAWANCARA DENGAN CLAUDIA SEGRE, sekretaris jenderal Assiom Forex - "Setelah pemungutan suara di pasar, hanya ada koreksi teknis yang menunggu untuk memahami situasi baru: tetapi kelambanan pemerintah akan berakibat fatal" - Peluang untuk ekuitas dan …
Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Eropa, Italia adalah negara yang paling diuntungkan dari program pembelian sekuritas lembaga yang dipimpin oleh Mario Draghi - diikuti oleh Spanyol dan Yunani.
Tanggapan yang baik dari pasar untuk obligasi lima tahun yang diterbitkan pagi ini oleh Italcementi: permintaan 2 miliar, terhadap jumlah 350 juta euro - hasilnya turun menjadi 6,30-6,40% dari 6,50% yang ditetapkan sebelumnya.
Hasil penerbitan obligasi dua tahun pertama (1,95 miliar euro) naik menjadi 2,823% dari 2,476% pada lelang Januari - Tingkat rata-rata obligasi 5 tahun (2,07 miliar euro) naik dari 4,123…
Peningkatan modal, dengan jumlah total 6,5 miliar euro, terutama akan berfungsi untuk menjamin konversi obligasi Monti - Beginilah rapat pemegang saham luar biasa MPS berakhir, di akhir salah satu hari terpanjang dan paling dramatis…
Perusahaan hari ini menerbitkan obligasi enam tahun dengan nilai total 100 juta euro - dewan direksi Astaldi, setelah menentukan harga obligasi, akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa untuk menyetujui peningkatan modal untuk…
Obligasi yang diluncurkan oleh Intesa Sanpaolo telah mengumpulkan pesanan melebihi satu miliar, dengan jumlah maksimum 750 juta euro - Imbal hasil direvisi turun, dari 165 basis poin yang awalnya direncanakan menjadi 160 poin.
Lembaga tersebut telah menetapkan jumlah akhir penempatan sebesar 1,250 miliar euro, sementara permintaan telah melampaui ambang batas 5 miliar.
Penerbitan berjumlah 300 juta (sekitar 200 juta euro) dan jatuh tempo pada 30 Juli 2023 - Pinjaman menawarkan kupon 5,50% - Pencatatan akan dilakukan di Bursa Efek Luksemburg.
Namun, dalam buletin bulanan terbarunya, Eurotower juga mencatat bahwa secara umum pada bulan lalu pasar obligasi Euroland telah membaik secara keseluruhan dan suku bunga obligasi pemerintah negara-negara yang mengalami ketegangan, termasuk Italia, telah berkurang.
Pagi ini institut meluncurkan obligasi tertutup 12 tahun senilai satu miliar euro - Buku ditutup dengan pesanan melebihi 3 miliar dan hasil akhir 150 basis poin di atas tingkat midswap.
Departemen Keuangan Madrid telah menempatkan Bono pada 12 dan 18 bulan dengan total 5,75 miliar euro - Suku bunga telah mencatat penurunan tajam: pada obligasi 12 bulan, hasil rata-rata turun menjadi 1,472% dari…
Grup energi bermaksud untuk meluncurkan penawaran obligasi senior tanpa jaminan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Snam dengan jumlah total sekitar 1.250 juta euro.
Hasil rata-rata adalah 0,53%, tertinggi untuk keamanan lima tahun sejak lelang 10 Oktober lalu - Permintaan yang solid - Produksi industri mengecewakan: hanya +0,2% di bulan November.
Ini adalah dua obligasi 3 dan 5 tahun dengan total 3,5 miliar untuk pasar AS dan Kanada - Perusahaan utama yang bertanggung jawab atas distribusi adalah Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. dan Morgan Stanley -…
Dana menempatkan obligasi 3 bulan untuk 1,927 miliar dengan hasil negatif rata-rata -0,0324% - Permintaan 6,2 miliar dan rasio bid-to-cover pada 3,2 - Hand extended oleh Jepang.
Pagi ini Dublin membuka kembali Obligasi Perbendaharaan yang berakhir pada Oktober 2017 - Ini adalah operasi pertama sejak 2010, tahun bailout internasional.
Perusahaan Titan Cement mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan obligasi empat tahun seharga 200 juta euro dengan tingkat bunga 8,75% - Permintaan yang sangat kuat, dengan bunga khusus dari bank swasta.
Jatuh hasil untuk dua obligasi jangka pendek (12 dan 18 bulan) diluncurkan hari ini di pasar oleh Madrid: mengangkat 3,89 miliar.
Amandemen yang diusulkan mempertimbangkan kemungkinan bagi bank Sienese untuk membayar dalam bentuk moneter hingga jumlah hasil operasi atau dengan menerbitkan obligasi Monti lainnya.
Lembaga Sienese ingin menutupi kerugian pada portofolio sekuritas dan membawa jumlah obligasi Monti yang akan diterbitkan pada 500 Desember menjadi 28 juta, mengingat EBA telah meminta agar celah modal diisi pada akhir tahun.
Menurut analis Bank Amerika, dengan cara ini Bank Sentral Eropa akan menanggapi pembekuan akses kredit di wilayah pinggiran Zona Euro.
Ukuran saham mungkin akan menjadi 600 juta - Finmeccanica saat ini diberi peringkat 'Baa3' oleh Moody's dan 'BBB-' oleh S&P's dan Fitch.
Penerbitan instrumen keuangan akan berlangsung pada 28 Desember 2012: 1,9 miliar euro akan digunakan untuk penebusan dan penggantian penuh "obligasi Tremonti" - Nilai nominal unit akan sama dengan satu juta euro.
Madrid menjual 1,4 miliar obligasi tiga bulan dengan imbal hasil turun 1,254% dari 1,415% pada lelang sebelumnya.
Peluncuran edisi baru akan tiba di tengah minggu - Pemotongan tolok ukur dan durasi rata-rata.
Saham utilitas sangat kontras dengan tren di Piazza Affari, di mana ia memperoleh lebih dari 3 poin pada pertengahan pagi - Tren positif yang dapat dijelaskan dengan keberhasilan obligasi 750 juta minggu lalu - Sementara itu,…
Ini akan menjadi penerbitan yang dijamin dengan nilai total 400 juta franc, dengan kupon tetap 5,25%, jatuh tempo pada November 2016 dan harga penerbitan sama dengan 100% dari nilai nominal.
Perusahaan induk jalan tol, karena permintaan yang kuat, telah menaikkan jumlah obligasi ritel menjadi 1 miliar, dari awal 750 juta - Penutupan masalah, yang seharusnya berlangsung hingga 7 Desember, telah dimajukan hingga hari ini - Dalam Lima hari…
Madrid hari ini menempatkan obligasi tiga, lima dan sembilan tahun, mengumpulkan total 3,88 miliar euro - Suku bunga turun.
Dana Algebris Davide Serra, yang menyelenggarakan malam promosi kontroversial di Milan untuk Matteo Renzi, membuat rekor keuntungan (+45%) dengan obligasi CoCo, instrumen keuangan baru yang sangat canggih untuk spekulan tingkat tinggi: "Pengembalian ekuitas …
Eurogroup telah menunda lampu hijau untuk tahap baru bantuan internasional, memaksa Athena untuk menempatkan hari ini di pasar obligasi 1 dan 3 bulan untuk sekitar 4 miliar - Hasil sebesar 4% - Hari ini Samaras di Brussel.
Athena mengatakan akan menerbitkan obligasi pemerintah jangka pendek pada hari Selasa untuk membayar 4,1 miliar obligasi yang jatuh tempo pada 16 November dan menghindari gagal bayar utang.
Pinjaman untuk pasar Swiss yang dikeluarkan oleh Fiat Finance and Trade - Efek akan dicatatkan pada efek di SIX Swiss Exchange.
Perusahaan energi telah menempatkan 1,5 miliar euro obligasi dalam dua tahap masing-masing 750 juta euro: jatuh tempo pada 2015 dan 2020.
