Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc telah meluncurkan dan berhasil menerbitkan obligasi tertutup ("OBG") publik pertamanya dengan jumlah patokan sebesar 750 juta euro dengan jatuh tempo 5 tahun, sebagai bagian dari program Obligasi grup Perbankan yang Dicakup.
“Penempatan itu sukses luar biasa,” komentar Dr. Alessandro Vandelli, Deputy General Manager dan Chief Financial Officer Bper. “Untuk memenuhi sejumlah besar permintaan langganan yang telah kami terima, kami menganggap tepat untuk meningkatkan jumlah total penerbitan menjadi 750 juta euro, dibandingkan dengan 500 juta euro yang direncanakan semula, selama penempatan. Hasil yang sangat baik yang diperoleh, baik dari segi asal geografis maupun kualitas investor, merupakan bukti soliditas Grup dan membuktikan betapa positifnya persepsi nilai BPER juga di kalangan investor institusi”.
Dalam beberapa jam, pesanan diterima dari lebih dari 100 investor, dengan total sekitar 1,6 miliar. Pinjaman tersebut, yang dikeluarkan sebesar 750 juta, diambil sekitar setengah dari jumlah tersebut oleh investor institusi asing dan sisanya oleh investor Italia.
Pemesan utama adalah dana investasi sekitar 61%, diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun 18%, dan terakhir perbankan dengan porsi 16%. Obligasi tersebut ditempatkan dengan imbal hasil setara dengan mid-swap rate + 215 basis poin dengan kupon 3,375%, dibayarkan di belakang tanggal 22 Oktober setiap tahun mulai tahun 2014. Jatuh tempo ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018 The Joint Bookrunners bertanggung jawab untuk mendistribusikan sekuritas adalah Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB dan UBS.
